市场评述

一级市场方面，中国农业银行参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场小幅下跌。国企板块，中海油、中化收窄2-3bps；科技板块，美团走阔3bps，联想走阔4bps；金融板块，交银租赁、工银租赁走阔5bps，投资级地产方面，龙湖、万科下跌1pt。中资美元债高收益市场走弱，路劲下跌10-11pt，绿城、新城下跌1-2pt。

债券市场表现

环球债券市场表现数据

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

•中国农业银行发行3年期限，以美元为基准的高级无抵押浮动利率票据，发行票息为SOFR + 48 bps，规模3亿美元，债项评级：A1 穆迪。

市场新闻汇总

•时代中国控股： 4月16日，时代中国控股发布公告称，于2024年4月15日，恒生银行有限公司（呈请人）向香港特别行政区高等法院提交一份针对公司的清盘呈请，内容有关指称金额分别约为1.732亿美元及7.314亿港元的公司财务责任。香港高等法院已将清盘呈请的首次聆讯日期定为2024年7月3日。

•华侨城： 华侨城公告，公司为华侨城(南昌)实业发展有限公司使用兴业银行南昌分行固定资产贷款按持股比例提供担保，担保对应债权本金金额不超过人民币11.30亿元。

•富力地产： 4月15日晚，富力地产发布公告，就可能非常重大出售事项的进展情况进行了更新，涉及出售伦敦资产事项。公告称，富力地产已于2024年4月8日获得贷款人同意，并在4月15日与买方签订了最终协议，条款与之前通函披露的大致相同。股东在临时股东大会上已批准最终协议及其项下拟进行的交易，特别决议案也已获得各系列现有票据持有人所需的多数批准。同时，通函所载的其他先决条件尚未达成或豁免。预计完成日期暂定在2024年4月23日至2024年5月15日之间，完成时间仍有可能变动。

•正荣地产： 4月12日晚，正荣地产发布公告称，截至本公告日期，公司旗下2020年1月票据（ISIN：XS2099413093）未偿还本金额为2.9亿美元。鉴于集团流动资金紧张及财务压力巨大，公司预计无法在2020年1月票据于2024年4月15日到期时支付其未偿还本金以及应计未付利息。公司及其顾问将继续努力就公司境外债务的整体重组达成可行方案，以确保集团可持续经营，造福所有持份者。

板块/个别债券异动

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）