• 财联社6月29日早报(周四)
    • 财联社6月29日早报(周四)
    • 来源:财联社 2017-06-29 07:00 已阅 21207
    • 一、【财联社6月29日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)深交所修改退市整理期业务特别规定,第十二条第一款修改为:“参与退市整理期股票买入交易的个人投资者,必须具备两年以上股票交易经验,申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不得低于人民币五十万元,7月1日起施行。2)《证券期货投资者适当性管理办法》将于2017年7月1日起正式实施。目前,实施准备工作已基本就绪。证监会新闻发言人邓舸称,办法明确了投资者分类、产品分级、适当性匹配等各环节的标准和底线,目的是让投资者能够买到与之风险承受能力相适应的产品,减少不必要的损失。如果投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品,经过特别的风险警示程序后,经营机构仍然可以向其销售产品,投资者买卖股票的权利不受影响,并未限制投资者交易自由,而是让合适的投资者购买适当的产品。

      行业新闻:1)习近平将赴香港出席“庆祝香港回归祖国20周年”系列活动;2)内地与香港签署两份CEPA协议;3)央行称“债券通”各项技术工作已准备就绪;4)监管机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施;5)五部委促进市域铁路发展,吸引长期资本参与;6)北京住建委新规敦促新房入市;7)西安楼市限售升级,商品房满5年方可上市交易;8)河南限价政策落地,郑州房价不得高于去年10月;9)微博公告:关闭超过15分钟以上的长视频上传功能;10)中国7月1日起禁止部分口岸经营煤炭进口业务;11)环渤海动力煤价格指数连续第三期上行;12)国际钛白粉三巨头7月1日起提价。

      公司新闻:1)中国联通混改方案已经提交,战略一致是混改参与者标准核心条件;2)贾跃亭称非上市体系的资金问题远比想象的要严重,乐视汽车板块要快速完成A轮融资;3)**ST智慧:举报人称公司夸大了亏损金额,收到上交所问询函;4)云南白药:变更为无实控人企业;5)两面针澄清媒体报道:没有开展混合所有制改革计划;6)爱建集团举牌方声明:举报华豚集团的内容均是虚构事实;7)万华化学:7月份纯MDI挂牌价下调;8)湘电股份:湖南国资委同意公司组建军工板块新公司。

      新股申购:凌霄泵业申购代码002884,发行价29.11元;大元泵业申购代码732757,发行价22.42元。

      二、【五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现】

      发改委等五部委印发《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》,鼓励社会资本全面参与市域(郊)铁路投资、建设、运营、管理等各个环节,探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域(郊)铁路发展等。

      长期来看,该领域有望迎来万亿级的投资规模。业内专家表示,市域(郊)铁路具备稳定现金流的优势,这对各类资本特别是长期资本极有吸引力。而各类资本的积极参与,又会加快市郊铁路的建设,甚至于超预期发展。东北证券等行业分析师认为,铁路后市场和城市轨道交通建设周期向上,铁路固定资产投资仍将维持高位。

      康尼机电(603111)为轨交装备门系统龙头,鼎汉技术(300011)是综合轨道交通设备供应商。

      三、【土壤修复法规渐完善 行业市场广阔】

      上周,《土壤污染防治法(草案)》提交全国人大二十八次会议初审。土壤修复行业空间巨大,但同时也具有污染隐蔽、治理复杂等特点,只有土壤污染防治法的审议通过才会进一步加强土壤修复行业的顶层设计,加强各地区土壤修复的力度和推进速度,此次初审意味着行业法律法规不断完善。

      2017年是土壤污染防治政策落地到修复治理需求逐步释放的关键之年,随着顶层法规、检测网络、治理标准及监管的逐步到位,行业成长可期。

      高能环境(603588)土壤修复领域龙头,2017年订单放量;鸿达兴业(002002)耕地修复稀缺标的,PPP模式有望加速土壤改良推广;永清环保(300187)土壤修复业务全国重点区域布局显现成效。

      四、【面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧】

      全球液晶面板龙头乐金显示(LGD)位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故,随即停线检修。该产线近9成产能用于生产电视面板,包括49寸、55寸和65寸,后两种是当前缺货最严重的尺寸,加之三季度为下游备货旺季,缺货情况进一步加剧。

      业内认为,行业龙头意外减产造成的缺货,一方面将对三季度面板价格形成有力支撑,另一方面,将使其他面板生产商因为转单效应而受益,下半年业绩有望超预期。

      A股中,京东方A(000725)是全球液晶面板龙头,有望受益转单效益;深纺织A(000045)是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商,供货京东方、华星光电等,也有望受益。

      五、【恒大回归A股方案即将提交 相关公司受关注】

      恒大集团高管近日表示,恒大预计在6月底或7月初的时候,公司就会向证监会提交恒大地产回A的方案及资料,证监会将在三个月时间内批复。此外,恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元,并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。

      恒大地产回归A股后,有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人,通过直接或者间接的方式参股恒大地产,绑定双方战略合作关系,有望在未来获取更多的订单。

      宝鹰股份(002047)实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大,恒大地产为公司第一大客户。广田集团(002482)控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大,公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。

      六、【河北公选部署地热勘探项目 地热能发展将加速】

      河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》,决定开展全省平原区地热勘查工作,本次推出10个地热勘查项目。

      专家表示,我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五”规划,中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算,到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍,将带动投资约2600亿元。

      雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先,河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工,该公司隶属石化油服(600871)全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械(000852)是中石化系统唯一的油气设备供应商,钻头钻机可用于地热开发,中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。

      七、【IBM与欧洲银行巨头合作 把区块链技术引入实际应用】

      IBM27日宣布,已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”。此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。

      近年来,区块链技术始终是市场关注的焦点之一。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者本次与欧洲银行巨头合作,有望加快推进区块链发展进程,相关IBM区块链合作上市公司有望迎来机遇。

      易见股份(600093)联合IBM研发区块链应用于供应链管理,公司与IBM合作的“易见区块应用系统”基本开发完成,具备投入商用条件。四方精创(300468)与美国商业机器IBM在香港联合发布一项旨在加速跨境金融科技应用的开发,为香港的银行及金融业开创更多崭新商机的区块链合作项目。飞天诚信(300386)国内安全认证龙头企业,积极进行专利布局和技术创新合作,与中国银联、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的探索。

      八、【产品升级叠加消费旺季 啤酒市场回暖迹象初显】

      5月份进口啤酒数量7.35万千升,同比增长3.8%,5月份实现了产量增幅的由负转正。对此,业内人士表示,5月份开始,啤酒进入了消费旺季,随着几大啤酒公司产能缩减,供需进行了改善。

      分析人士认为,啤酒行业在经历三年深度调整后2016年下半产量下降幅度缩窄,行业出现改善、产品升级叠加消费旺季,国内啤酒上市公司盈利有望阶段性提升。

      可关注有强劲品牌效应、已建立新产品及推广策略且隐含股权变化预期的青岛啤酒(600600)、国企改革预期升温的燕京啤酒(000729)。

      九、【石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨】

      今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力,从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨,涨幅超过260%。鉴于此种情况,作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住:6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元,至15000元/吨,涨幅达到67%。年初至今,针状焦价格涨幅已高达329%。

      上市公司中,中钢国际(000928)大股东旗下中钢热能针状焦产能高达12万吨/年后,总产能中国第一,中钢热能煤系针状焦产业化工程项目已入选《国家火炬计划产业化示范项目》。永东股份(002753)依托产煤大省山西,拥有针状焦产能4万吨。神雾环保(300156)已掌握高温锻烧煤系针状焦生产工序中延迟焦化单元、煅烧单元全部技术。子公司洪阳冶化承建了日本新日铁化工株式会社在中国的独资项目喜科墨(江苏)针状焦装置,该装置为国内首条高品质针状焦生产线。

      十、【环保检查引锆供应市场急剧偏紧 二季度来价格大幅上涨】

      27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨,二季度以来累计上涨29.09%,同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。

      今年4月,国家环保督查小组进驻山东,而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧。加之锆英砂库存量的减少,再度提振氧氯化锆在仅仅一个月之内价格急剧攀升。

      相关概念股包括东方锆业(002167),公司专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营;瀚叶股份(600226)控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。

      十一、【美股大幅上扬 原油连升五日】

      周三美股大幅上扬,银行与科技股领涨,道指与标普500指数收获1个月来最大单日涨幅。欧洲股市微幅收跌,创下两个月以来的最低水平,欧洲央行未来行动仍将主导市场。金价小幅上涨,报1249.10美元/盎司,美股与国债收益率攀升,限制了金价涨幅。WTI 8月原油期货连续上涨时间延续到第五日,涨幅达1.4%,报44.74美元/桶,美国国内原油产量大幅下降的消息抵消了库存增长的利空。

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  • 财联社6月28日早报(周三)
    • 财联社6月28日早报(周三)
    • 来源:财联社 2017-06-28 07:00 已阅 62443
    • 一、【财联社6月28日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)李克强称,中国经济延续了稳中向好的发展态势,有短期小幅波动是难免的,但稳中向好的态势不会改变。要继续用市场化、法治化的办法,推动钢铁、煤炭、煤电等行业化解过剩产能、淘汰落后产能。在金融领域还有一些风险,但我们有能力,来守住不发生系统性风险的底线。

      行业新闻:1)中国5月规模以上工业企业利润同比16.7%,增速回升;2)债券通最快7月3日可开通,首批20家做市商名单确定;3)香港证监会称周二股价大跌的港股多与其他公司有多重关联;4)保监会称切实加强万能险监管,守住行业风险底线;5)新三板“三类股东”悬而未决,监管层正研究制定审核政策;6)神华国电重组筹备组已成立,国企改革基金战队正在加速成形;7)雄安新区启动区城市设计国际咨询,咨询范围约198平方公里;8)央行印发中国金融业信息技术“十三五”发展规划;9)复兴号会大批量生产:设计寿命提高50%,和谐号将逐步退出;10)发改委7月1日将主办粤港澳大湾区论坛,或介绍大湾区计划初步蓝图。

      公司新闻:1)ST生化股东浙民投天弘拟26.97亿元要约收购7492万股,旨在取得控制权;2)红旗连锁控股股东违规减持5.8亿元,证监会责令其改正并罚款600万元;3)招商公路发行5.55亿股吸并华北高速;4)中国建筑拟与汕头市政府就投资建设等合作,金额不低于1000亿元;5)吉艾科技:总经理拟增持5%至10%公司股份;6)粤泰股份:上半年度业绩预增逾12倍;6)当升科技半年报预增 270%-297%;7)东华软件携手京东 拓展互联网医疗业务。

      新股申购:旭升股份申购代码732305,发行价11.26元;国科微申购代码300672,发行价8.48元。

      二、【阿里“伯乐”软银携手苹果成立千亿美元基金 最看好量子计算机】

      阿里巴巴的“伯乐”,堪称“全球最牛VC”的日本软银集团主席孙正义联手沙特主权财富基金Public Investment Fund、苹果公司等巨头打造的千亿美元级愿景基金下一步可能要去投量子计算机。

      近年来科技巨头纷纷布局量子计算产业,而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升,在密码学、科学模拟、大数据处理等领域具有无法比拟的优势。

      上市公司中,中科曙光(603019)为中科院计算技术研究所旗下上市公司,拥有业界最完整的高性能计算机产品线,在中国高性能计算机TOP100中市场总份额居第一位。浙江东方(600120)旗下持股49%的浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队达成意向,设立了“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。

      三、【雄安新区启动区城市设计国际咨询 规划方案6月底提交】

      由河北雄安新区管理委员会作为主办单位,组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计(咨询范围约198平方公里),启动区城市设计。

      京津冀协同发展专家咨询委员会组长、中国工程院主席团名誉主席徐匡迪曾透露,雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落,将提交到中央审查。相关概念股包括华建集团(600629)、同济科技(600846)等。

      四、【国际巨头集体上调钛白粉报价 相关公司业绩望爆发】

      自7月1日起,科慕、特诺和石原等三大国际钛白粉巨头开始新一轮提价,上调幅度在200-300美元/吨。生意社数据显示,目前金红石型钛白粉国内市场均价约19695元/吨,今年以来价格累计上涨23%,而较去年初的价格10900元/吨,涨幅更是高达80%。市场供应持续偏紧,国内龙头龙蟒佰利订单已经排到2个月后了。

      业内表示,国内钛白粉行业小产能众多,环保趋严开工受限。海外巨头再次提价,利好国内钛白粉出口,行业有望持续景气。钛白粉涨价趋势延续,相关公司盈利有望进一步提升。

      中核钛白(002145)是国内第二大钛白粉厂商,上半年净利润预计大幅增长18-22倍。金浦钛业(000545)是国内硫酸法钛白粉领先企业,上半年净利润预增150%-180%。

      五、【百度欲在保定落地 “阿波罗”计划无人驾驶受关注】

      近日百度副总裁邬学斌带领考察团到保定商讨无人车项目落地事宜。邬学斌表示,百度愿意投入技术、资源、人员,在保定落地无人车项目,扶持无人车产业相关企业,培育产业生态,参与创建保定智慧出行城市。

      无人车项目是百度“阿波罗”计划的重要组成部分,该计划是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台,帮助他们快速搭建一套完整的自动驾驶系统。在7月5日的“百度AI开发者大会”,阿波罗计划细节将浮出水面。

      千方科技(002373)携手百度、北京亦庄国投等合作伙伴,开启无人驾驶V2X战略。亚太股份(002284)在智能驾驶领域布局完善,已对国内多家品牌配套智能驾驶产品。长城汽车(601633)与百度合作打造自动驾驶汽车,能自己“读懂”交通标志。

      六、【柔性电路板备受iPhone青睐 需求爆发指日可待】

      LG旗下材料与组件公司LG Innotek的FPCB(柔性电路板)设计开发工作即将完成,下半年相关生产设施也将建成并计划在明年大规模量产。FPCB是为2018款iPhone量身打造,LG希望藉此进入2018款iPhone的供应链,跻身苹果供应商之列,抢占三星的市场份额。市场消息称,三星是今年上市的新一代iPhone所用OLED部件的独家供应商。

      业内认为,柔性OLED能为消费电子产品显示技术带来革命性突破,成为各大显示厂商争相布局的领域。由于柔性显示不仅要求屏幕柔性化,相关组件也必须可弯折,柔性电路板由此成为OLED不可或缺的组件,相关需求将随着OLED渗透率提升而爆发,发展潜力巨大。

      A股中,东山精密(002384)通过收购MFLX切入柔性电路板领域,MFLX客户包括苹果、微软和小米等;景旺电子(603228)柔性电路板产品客户包括OPPO、VIVO等知名手机厂商。

      七、【受益产品涨价 部分化工股有望大幅预增】

      今年以来PVC、粘胶短纤、纯碱等化工细分领域均迎来涨价潮,部分公司一季度业绩已大幅预增,有望为上半年业绩奠定较好基础。

      具体来看,主营丙烯酸及酯的卫星石化(002648)因下游需求较好,产品销量稳定,上半年预增33倍至38倍;主营PVC的中泰化学(002092)因产品价格上涨,上半年预增2.78倍至3.51倍;红太阳(000525)农药产品产销两旺,上半年预增4.76倍至5.25倍;金禾实业(002597)食品添加剂及基础化工产品价格提升,上半年预增90%至115%。

      八、【多行业将核发排污许可证 监管趋严利好污染治理企业】

      火电与造纸两行业排污许可证核发工作已接近尾声。按照环保部的有关要求,该两行业排污许可证核发工作在本月底基本可以实现“如期发证”。而在今年下半年,还将有包括钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色、印染等13个重点行业在内的行业需完成排污许可证核发工作。据悉,火电、造纸行业的排污许可证发证工作结束后,环保部还将启动排污许可证的执法检查。

      机构认为,排污许可证的发放将极大地增强环保部门的执法力度,未来环境监管趋严将进一步落地,利好污染治理企业。申万宏源研报指出,上市公司中,中金环境(300145)、博世科(300422)等环境服务类公司将协助排污许可制度的监测和审核,清新环境(002573)为工业污染物治理龙头企业。

      九、【龙珠直播宣布10亿元投游戏直播 并与腾讯巨人达成合作】

      龙珠直播CEO陈琦栋宣布将对游戏、体育、泛娱乐和电商四大板块进行战略布局,并表示将与腾讯、巨人网络以及体育赛事版权方、头部大主播、职业电竞战队签约达成战略合作。在游戏直播方面,龙珠直播宣布将投入10亿持续打造游戏直播生态。

      龙珠直播成立于2015年2月,曾获得来自软银和腾讯3亿人民币的A轮融资,并于2015年11月初完成由游久领头、腾讯跟投的近亿美元的B轮融资。

      上市公司中,游久游戏(600652)耗资近3亿元增资收购龙珠直播母公司——游视网络部分股权。苏宁云商(002024)旗下聚力传媒(PPTV)取得游视网络业务分拆后直播公司100%股权和电竞公司25%的股权。

      十、【欧美股市全线走低 原油涨近2%】

      周二美股全线走低,科技股拖累纳指重挫1.6%,中概股京东大跌5.55%。欧洲股市收盘下跌,欧元上涨给股市带来压力。金价小幅上涨,报1246.90美元/盎司,受限于耶伦有关全球经济问题的讲话。WTI 8月原油期货收涨86美分,涨幅接近2%,报44.24美元/桶,连续第四个交易日收高,但API原油库存意外增加,市场此前预测美国原油库存可能下降。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  • 财联社6月27日早报(周二)
    • 财联社6月27日早报(周二)
    • 来源:财联社 2017-06-27 07:00 已阅 84012
    • 一、【财联社6月27日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第36次会议强调,改革越深入,越要注意协同,既抓改革方案协同,也抓改革落实协同,更抓改革效果协同。会议强调,今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作,是深化国有企业改革的一个重要内容。要加强对改革方案的整体规划,已经出台总体方案的,要抓紧推出相关配套文件和实施细则。少数尚未形成总体方案的重点领域改革,要加快顶层设计,尽快拿出总体方案。坚持党对境外企业和对外投资安全工作的领导。2)针对7月1日即将实施的投资者适当性管理制度,有观点认为,制度实施之后“全民炒股时代将终结”。证监会投资者保护局局长赵敏指出,这些观点是误读。当前投资者可以买股票,新规后仍然可以买卖股票,投资交易不会受到限制。对于投资者在知晓风险的情况下,在特殊的风险提示后,投资者仍然是可以买高出自己能力承受范畴的高风险产品。3)证监会副主席方星海表示,今后要和各方面合作,把A股纳入MSCI在执行层面真正做好,其中包括:未来推出政策时考虑国际投资者的需求;调整沪港通、深港通、QFII、RQFII等额度;与沪深交易所、中国结算组成工作小组;支持香港推出新产品等。

      行业新闻:1)张高丽要求坚持分类调控因城施策,稳步推进房地产去库存;2)MSCI董事长:中期来看A股入摩流入资金规模或超3000亿美元,停牌现象仍是外资的最大担忧;3)深交所称对涉嫌违法违规的减持行为,上报证监会予以查处;4)央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案;5)发改委要求坚决抑制煤炭价格过快上涨:原则上动力煤成交价格不超过每吨570元;6)方正证券停止使用第三方客户端委托交易,70多家券商还在观望;7)广东省长马兴瑞:粤港澳大湾区规划编制已启动;8)河北张家口市区将新建高铁新城;9)我国平面超级电容高效制备技术获突破,产业发展或提速;10)阿里首次公开量子通信技术:应用于云计算服务;11)全球首款人体器官3D打印机诞生。

      公司新闻:1)万科A连续两个涨停,称无应披露未披露事项,两机构专用席位抛售5.18亿元;2)中国联通澄清未就混改与任何潜在投资者签署过协议;3)爱建集团收到上交所问询函,要求切实避免长期停牌;4)通富微电携手海沧区政府,拟70亿投建先进封装测试企业;5)沃尔核材称未与特斯拉签署合作协议,未开展业务合作;6)新光药业原始股东和丰投资计划6个月内减持不超6%股份;7)长亮科技:与腾讯云战略合作,打造金融专有云;8)万达电影称万达投资增持1.07亿元。

      二、【河北建投与阿里战略合作 促进河北加快转型】

      6月25日下午,河北建投集团与阿里巴巴在石家庄签署战略合作框架协议。双方除将继续进行用电合作,保障张北数据中心长期稳定运行,还将积极探索开展更多领域的合作,包括京津冀协同发展、雄安新区智慧城市建设、互联网信用及小贷合作方面的金融创新、云计算基础设施构建、大数据应用、精准扶贫等,助力河北省加快转型,绿色发展。

      张北数据中心是阿里巴巴集团投资180亿元倾力打造的全球顶级云计算数据中心,为“云上河北”和京津冀协同发展提供了强大计算能力,并支持着全国200多万家中小企业的创新发展。

      上市公司中,建投能源(000600)是河北建投旗下唯一A股上市公司,也是与阿里“用电合作”的主要平台。数据港(603881)与阿里签署协议,为其在张北设计、投资、建设和运营数据中心,并向阿里提供数据中心托管服务。

      三、【黑磷与石墨烯复合电极制备成功 助力可穿戴设备发展】

      近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中国科学院金属研究所研究员任文才团队合作,通过掩膜版协助一步过滤法制备出具有叠层结构的二维黑磷烯与石墨烯复合微电极。相关研究成果发表在《美国化学会-纳米》(ACS Nano)杂志上。

      黑磷烯与石墨烯复合微电极可直接转移到柔性基底作为平面超级电容器,在子液体中显示出优异的能量密度和良好的机械柔韧性。

      上市公司中,澄星股份(600078)是国内磷酸盐行业的龙头企业。湖北宜化(000422)旗下拥有磷矿资源储备近3亿吨。

      四、【国内封测行业旺季将至 中长期迎来黄金发展期】

      第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会上周举行,会议指出,我国先进封装在封测行业的占比已经超过30%、全球前十大封测企业中国居三席,一系列数据显示中国封测行业已形成了自己的龙头企业并在全球市场占据重要位置。

      短期看,作为行业风向标的台湾半导体龙头如台积电、联发科和南亚科技等均看好下半年行业景气度提升。上游产业爆发式增长,叠加下游物联网、汽车电子、可穿戴设备等旺盛需求,国内封测行业正迎来重大发展机遇,长电科技(600584)、华天科技(002185)和通富微电(002156)等龙头受益明显。

      五、【维生素D3价格本月暴涨 行业有望迎来反转】

      据中国饲料行业信息网信息显示,6月23日,维生素D3最新报价400-450元/公斤,较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨,较6月初上涨约55-80元/公斤,涨幅逾600%。

      因环保督查及行业整合,D3月供应量明显缩减,生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强,行业惜售看涨预期浓厚。本轮涨价周期有望持续1年以上,VD3行业有望迎来一轮新的景气度提升周期,价格有望创历史新高。

      对于维生素D3的企业而言,产品涨价幅度太大,增收和业绩改善将很明显,对应的股票则有望形成上涨催化剂。金达威(002626)是全球仅有的六家VA厂商之一,VD3产销量居全球第五位。花园生物(300401)在NF级胆固醇和VD3的市占率均超过50%,行业话语权强。

      六、【科技部部长万钢称氢能燃料电池汽车将成重要发展方向】

      科技部部长万钢表示,氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点,在未来车用能源中,氢燃料与电力将并存互补,共同支撑新能源汽车产业发展。

      我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术,基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台,实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。

      A股上市公司相关概念股包括富瑞特装(300228)、雪人股份(002639)等。

      七、【数控机床对接军工行业 中高端产品前景广】

      26日科技部会同工信部组织召开了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项成果发布会。关于今后的发展,将持续推进国产数控机床与军工行业深入合作,积极搭建机床行业与军工、汽车等重点领域的产需对接平台。

      日发精机(002520)定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件;华中数控(300161)是我国中高端数控机床龙头企业,在汽车+航空航天+军工领域布局完善。

      八、【美股涨跌不一欧股普涨】

      周一美股三大股指收盘涨跌不一,科技股高开后震荡下跌,道指涨0.07%,纳指跌0.29%,标普涨0.03%。受亚太股市普涨提振,欧股普涨。金价周一收跌0.8%,其电子交易盘疑似出现乌龙。美国原油库存料将锐减,WTI 8月原油期货周一收涨0.37美元,涨幅0.86%,报43.38美元/桶。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  • 财联社6月26日早报(周一)
    • 财联社6月26日早报(周一)
    • 来源:财联社 2017-06-26 07:00 已阅 113097
    • 一、【财联社6月26日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)MSCI的首席执行官亨利·费尔南德兹表示,未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容,MSCI也将作出相应调整。此外,还可能选择纳入195只中盘股。在中国快速发展的诸多领域中,十分看好中国科技业。还看好消费、环境和金融行业。2)证监会23日核准了6公司IPO批文,包括上交所主板:基蛋生物科技、索通发展股份、南京健友生化制药,深交所中小板:天津绿茵景观生态建设,深交所创业板:深圳市建筑科学研究院、深圳华大基因。上述企业筹资总额不超过32亿元。

      行业新闻:1)习近平将于6月29日至7月1日赴港出席香港回归20周年大会;2)全国人大常委郝如玉称个税修订和房产税立法已列入预备级论证、研究阶段;3)2017大连夏季达沃斯年会筹备工作就绪;4)本周公开市场将有3300亿元逆回购到期,限售股解禁市值332.87亿环比上升;5)货币基金规模上升再引监管关注,风险警示或已在路上;6)保监会称险企筹建期股东不得转让股权,严查入股资金真实性;7)郭树清要求银行要注意防范信用风险和流动性风险,坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫;8)3券商私募业务风险遭集中通报:卖假产品、管理人失联;9)雄安打造立体开发示范区,将调查地下一万米地质结构;10)动力电池产销回暖,三元材料开始提价;11)粘胶短纤高开工景气延续 ,旺季将至助推价格上涨;12)中国最新版高铁“复兴号”时速可达400公里;13)油价迎年内最大降幅,全国多地重回"5元时代";14)供应量缩减,环氧丙烷价格集体上调;15)国内VD3市场最新报价已达450元/公斤,接近历史最高水平。

      公司新闻:1)锡业股份:有色金属价格大涨,上半年业绩预增超54倍;2)江山化工:上调业绩预期,上半年净利预增超10倍;3)京蓝科技:拟合作海外节水灌溉工程,估算投资额7.5亿;4)海正药业:重组人血白蛋白获临床试验批件;5)建投能源:副董事长韩国照涉嫌严重违纪,正接受组织审查;6)盛和资源:联合收购美国稀土矿获当地法院批准;7)宇顺电子:获控股股东四次举牌,持股达20%;8)**ST烯碳延期55天披露年报,连续3年亏损;9)宝光股份:二股东鉴于近期股市大幅下挫,终止增持计划;10)深交所决定欣泰电气终止上市;11)海南椰岛:部分高管拟增持5%-8%;12)乐视还债表现不佳,仁宝电脑暂停向乐视致新入股7亿元。

      新股申购:睿能科技申购代码732933,申购价格20.20元。

      二、【MSCI基金流入时点或超预期 关注名单内低位个股】

      MSCI的首席执行官Henry Fernandez表示,在中国快速发展的诸多领域中,十分看好中国科技业。还看好消费、环境和金融行业,中国的国际化进程也为企业走出去酝酿了机会。

      关于流入时间方面需要注意的是,虽然指数实际调整要等到2018年中,但是跟踪MSCI指数的主动管理型基金可以提前布局A股,无须等到最终实施之时,而这部分基金占比达到了90%。

      MSCI跟踪基金资金流入时间点或超预期,低位的列入MSCI名单个股受关注。张江高科(600895)是全球科创中心的旗帜和标杆,参与投资设立上海科创中心股权投资基金,目标管理规模为300亿元,聚焦战略新兴产业。正泰电器(601877)在能源相关技术领域事业广泛,先后布局石墨烯粉体、充电设施、晶体传感器等新兴企业。

      三、【北三县行政区划有望调整 香河三河迎来重要发展契机】

      中国城市规划设计研究院副院长王凯日前提到,北京的基础设施水平较高,周边地区包括北三县基础设施标准偏低,北京行政副中心过去之后大量公共服务、交通设施会建起来,以后对北三县乃至整个东部地区有很大的影响。王凯建议调整北三县的行政区划,通州的建设和北三县必须紧密结合。

      未来,随着通州区与廊坊北三县整合规划等国家战略的落地,政策红利有望提升区域价值,北三县区域内土地储备较多企业有望迎来实质利好,其中万通地产(600246)嘉华控股和万通投资控股共同控制的盛达置地取得了对河北省香河县安平镇9.7平方公里(约14550亩)国家级城镇化试点项目的一级土地整理权。福成股份(600965)地处河北三河市燕郊高新技术园区,为三河唯一注册上市公司。

      四、【华大基因IPO批文下发 产业链公司受关注】

      证监会核准了华大基因的上市首发申请。按照证监会目前的规定,通常拟上市企业获得批文,七个工作日后开启集中申购,企业发行和上市之间的间隔时间为五至八个工作日。按此前披露的数据,华大基因拟发行4000万股,筹资17.32亿元,估算其发行价在43.3元左右。

      业内表示,华大基因是国内基因测序行业龙头。近几年基因测序行业快速发展,据机构预测,在2020年国内基因测序市场空间将达到100亿元,年复合增长率20%。

      华大基因上市后,有望引领行业发展提速。达安基因(002030)为基因诊断行业龙头,是国内少有的取得二代测序仪器及试剂注册的厂商。千山药机(300216)控股宏灏基因,布局基因检测业务。

      五、【巨头供应受阻 聚碳酸酯涨价动力足】

      全球的聚碳酸酯(PC)巨头沙特阿拉伯基础工业(SABIC)因设备等原因将暂停Lexan品牌PC的生产,并预计未来五周内重启。

      截止2016年底,我国PC产能接近90万吨/年,产量超过60万吨。尽管已有了很大的提升,但仍远远不能满足国内的需求,当前年自给率尚不足四成。另需注意的是,工信部组织开展了化工新材料进口替代工作,PC也被列入其中。

      短期催化与长期发展前景向好叠加,国内PC上市公司有望引发资金强烈关注,个股如鲁西化工(000830)PC产能6万吨、万华化学(600309)PC产能8万吨。

      六、【粘胶短纤高开工景气延续 旺季将至助推价格上涨】

      进入6月以来,国内粘胶短纤价格企稳,结束二季度以来下跌态势,近日市场报价上调,目前高端主流高价坚挺在15500元/吨,终端普遍报价在15000-15100元/吨。粘胶短纤行业正处于2015年以来的产能收缩期,行业供需持续偏紧。

      从开工率看,今年二季度厂商并未随着粘胶短纤价格剧烈回调而降低负荷,行业开工率维持在90%以上,近期更提升至93%,在粘胶短纤价格处于底部,厂商仍有利润的背景下,行业景气度和开工率将保持在高位,并有望在年内延续。

      经过前期剧烈调整,粘胶短纤价格重回合理区间,行业供需年内继续偏紧,高景气高开工有望延续;短期看,低库存叠加旺季将至,有望刺激价格上涨。推荐关注业内上市公司澳洋科技(002172)、三友化工(600409)、南京化纤(600889)。

      七、【血制品行业并购不断 市场需求仍将扩大】

      血制品行业的高成长性正吸引资本加速布局,行业近来整合并购动作不断。数据显示,中国血液制品市场规模在2016年已超过33亿美元,并在过去5年中保持15%的年增长速度。2016年我国血浆需求量超过12000吨,而实际采浆量约7000吨,血制品仍然处于供不应求的局面。

      随着中国逐渐步入老龄化社会以及整体医疗保障体系的完善,血液制品的市场需求仍将继续扩大。

      行业龙头上市公司业绩可期。华兰生物(002007)可生产11种血液制品,在国内居首位,公司浆站数量仅次于上海莱士。天坛生物(600161)剥离拖累业绩的疫苗业务,叠加优质血制品资产注入的预期,可重点关注。

      八、【个人征信机构“信联”筹建 行业快速发展阶段到来】

      包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等,以及百度、网易、360、小米、滴滴、宜信等行业相关机构,已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”,以期在传统金融之外,实现对互联网金融和小微金融个人征信的全面覆盖。

      报告指出,2015年中国消费信贷规模达到19.0万亿元,同比增长23.3%;预计2019年将达到41.1万亿元。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要,征信行业快速发展阶段已到来。

      上市公司中,银之杰(300085)发起成立持股40%的华道征信是央行首批8家个人征信机构之一;今年5月又投资数千万元独家参与91征信B轮融资。旋极信息(300324)参与发起设立考拉征信。

      九、【中科院与河北省签署雄安新区规划建设合作协议】

      中科院与河北省6月23日在京召开座谈会,双方签署了《中国科学院河北省人民政府关于支持雄安新区规划建设和全面深化合作协议》。河北省省长许勤指出,希望中科院在承担建设大科学工程、科研基础设施、科研平台和布局新的科研机构、加强科技成果转移转化基地建设时,充分考虑在河北省特别是雄安新区落地。

      可关注中科院下属上市公司中科曙光(603019)、超图软件(300036)。

      十、【供不应求致鱼价持续上涨】

      今年以来,以草鱼为代表的淡水鱼价格不断上涨。截至周五,中国草鱼价格指数收报128.30点,为三年来同期最高水平。业内专家指出,随着存塘量减少、气温上升等因素印象,鱼价或将保持高位。

      相关概念包括大湖股份(600257)、国联水产(300094)等。

      十一、【动力电池产销回暖 三元材料开始提价】

      多家电池企业高层表示,近期公司动力电池产销量出现明显增长,从二季度开始已出现回暖现象,预计第三季度市场需求将会出现显著增长。在下游动力电池销售回暖,以及上游碳酸锂和钴材料成本上升推动下,三元材料开始出现提价。近一周三元材料523NCM主流成交价在每吨18.5万元至19万元,相比上周涨每吨5000元至10000元。

      格林美(002340)已构建钴和三元材料产业链,四氧化三钴、正极材料年产能分别为1万吨、2万吨;杉杉股份(600884)为锂电材料综合供应商,拥有正极材料产能3.3万吨,在建三元材料产能1.5万吨。

      十二、【中国首个5G基站开通 通信业投资增量可期】

      在广州大学城实地勘察发现,中国首个5G基站已经开通。据了解,该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会,广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5G外场测试而开通。

      第一个5G基站的开通,标志着5G进程又迈出关键一步。机构研报指出,5G将是通信行业下阶段的重要投资增量。在完成目前4G覆盖效果的目标下,需要的5G基站数量将会是现有4G基站数量的2倍,整体5G投资将达到8300亿元,是4G时代至少1.5倍,其中基站天线+射频器件、光模块、小基站等会成为弹性较大的子领域。

      中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)为通信设备龙头企业,通宇通讯(002792)基站天线产品销售收入排名居前。

      十三、【纳指标普小幅收涨 国际油价连续5周下跌】

      上周五欧洲主要股指全线收跌,纳指标普小幅收涨,加拿大CPI表现惨淡,美元兑加元一度暴涨近百点至1.3307。金价连续第三日收高,本周基本持平,国际油价连续5周下跌。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  • 财联社6月23日早报(周五)
    • 财联社6月23日早报(周五)
    • 来源:财联社 2017-06-23 07:00 已阅 158489
    • 一、【财联社6月23日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)根据中国结算5月23日发布的《关于开展存量一人多户休眠工作的通知》,已启动对同一投资者开立的三户以上多开账户的休眠工作。按中国结算的文件要求,自6月23日后的下一交易日(下周一,6月26日)起,被确认为休眠账户的,将在交易系统中止交易。22日早盘,万达电影放量大跌,逼近跌停。此外,万达多只债券也纷纷大跌。

      行业新闻:1)万达债券大跌或为委外资金抛售,银行紧急开会排查风险;2)统计局发言人称,中国经济稳定势头没有改变,稳定经济与降杠杆不存在冲突;3)广电总局要求新浪微博等网站关停视听节目服务;4)能源领域混改试点提速扩围,国网计划对外募集资金100亿元以上;5)国防科工局称深入推进军工企业混改,加快军工资产证券化进程;6)央行称会很快发布实施“债券通”交易规则等实施细则;7)电解铝整顿动真格:地方核查6月底前完成,魏桥关停25万吨;8)水污染防治法修正案草案二审,更大力度保护水环境;9)工信部要求积极培育节能环保、新能源汽车等新兴产业;10)北京将全力支持雄安新区建设,加推进交通基础设施直连直通;11)环保部称已在雄安新区开展土壤污染详查技术试点;12)上海电气澄清:未与特斯拉进行过接触,亦未与特斯拉签署任何合资协议。

      公司新闻:1)万达电影称目前公司财务状况良好,23日开市起复牌;2)万达商业地产澄清称公司运营正常现金流充裕,无任何偿债风险;3)消息人士:王健林将出席万达集团于6月30日举行的公司活动;4)复星医药:股价大幅波动,公司目前生产经营活动正常;5)复星国际称无任何需公布的内幕消息,目前运营一切正常;6)天汽模:尚未获知美国特斯拉汽车公司在中国建厂的具体进度及安排;7)海航集团称支持近期监管的风险排查活动,资产负债情况良好;8)上海临港:未与特斯拉公司就其在中国建厂事项有合作意向;9)阿里巴巴与腾讯将参与中国联通的100亿美元融资行动;10)中概股新浪和微博分别收跌4.83%和6.12%;11)凯瑞德第一大股东和实控人被调查;12)四机构席位抛售万达电影2.29亿元;格力电器现5.63亿元大宗交易,中金广州天河路净卖出2.81亿元;中国银行与腾讯成立金融科技联合实验室。

      新股申购:富满电子申购代码300671,申购价格8.11元;百达精工申购代码732331,申购价格9.63元。

      二、【国防科工局部署军民融合专项行动 将推多项改革】

      《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》印发,组织3家首批试点单位实施混合所有制改革,配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施,加快军工资产证券化进程;设立军民融合产业基金,支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。同日,中国航空发动机集团下发《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》。

      军民融合作为国家战略正在得到持续推进。机构研报认为,目前海空军和装备信息化是国防建设的主要方向,防务电子和先进材料领域是民企的比较优势所在,订单及并购重组有望进一步向好。

      公司方面,海特高新(002023)的首台国产D级飞行模拟机近日通过民航局初始鉴定;晨曦航空(300581)的航空惯性导航产品应用于直升机、运输机、无人机等平台。

      三、【石墨电极价格加速上涨 后市有望再翻一倍】

      据百川资讯数据,国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价,普通功率上调2000-5000元/吨,高功率上调4000-7000元/吨,涨幅在10%-20%。

      业内认为,从供给看,今年环保督查规模大、力度强,河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产,机构预计全年产量或不足50万吨;10万吨需求缺口年内难以缓解,机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨,较现价再翻一倍。

      可继续关注石墨电极龙头方大炭素(600516),以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢(600507)。

      四、【稀土价格持续上涨 产业链公司有望受益】

      22日稀土价格稳中有升,氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上,今年以来稀土价格普遍上涨明显。

      随着供给侧改革的逐步推进,国家对于环保整治的进一步重视和落实,打黑的力度和效果将逐渐体现,“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍,稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季,无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购,尤其是今年频繁收储,市场看涨风潮正高,部分企业加大部分品种的采购量,导致部分品种价格持续坚挺。

      稀土价格持续上涨,北方稀土(600111)、广晟有色(600259)等稀土企业有望受益。

      五、【官方表态 柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿】

      青海省海西州委副书记孟海表示,柴达木盆地氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上,潜在经济价值超过80万亿元。从青海省科技厅获悉,青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破,项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂。该技术攻关主要由盐湖股份承担。

      上市公司中,盐湖股份(000792)是青海省海西州唯一上市国企,承担国家柴达木盆地盐湖资源综合利用示范基地建设。中信国安(000839)拥有柴达木盆地西台吉乃尔盐湖独家开采权。西部矿业(601168)拟收购的青海锂业盐湖提锂工艺先进,碳酸锂年产能可达1万吨;西藏矿业(000762)拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖,已探明锂储量184.1万吨;西藏城投(600773)投资开发了西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖。

      六、【能源互联网建设稳步推进 特高压出海利好设备企业】

      这五年中国依托特高压,稳步推进国内能源互联网建设的同时,加速促进世界能源转型,推动构建全球能源互联网。

      机构指出,我国电网EPC强大能力凸显,多项特高压线路均为世界首创。一带一路沿线及美国欧洲等发达国家均有远距离输变电需求,海外市场有望打开我国输变电设备成长空间,相关企业包括特变电工(600089)、中国西电(601179)等。

      七、【电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻】

      最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破:美国科学家首次使用液化气取代电解液,分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。

      新技术不仅提高了电动车在寒冷冬季单次充电的运行里程,还能为高空极冷环境下的无人机、卫星、星际探测器等提供电能。

      上市公司中,巨化股份(600160)甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。永太科技(002326)是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一,同时切入锂电池材料领域。

      八、【道指标普连续3日收跌 油价小幅反弹】

      美股周四收盘涨跌不一。虽然油价反弹,但道指与标普500指数仍然录得连续第三个交易日下滑。医疗保健与能源板块攀升,推动纳指收高。欧股大致收平,德国DAX 30指数收涨0.15%报12794.00点,逼近6月19日所创收盘纪录高位12888.95点。WTI 8月原油期货收涨0.49%报42.74美元/桶,脱离周三所创2016年8月10日以来的收盘新低。COMEX 8月黄金期货收涨0.3%报1249.40美元/盎司,创上周五(6月16日)以来收盘新高。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  • 财联社6月22日早报(周四)
    • 财联社6月22日早报(周四)
    • 来源:财联社 2017-06-22 07:00 已阅 180049
    • 一、【财联社6月22日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)李克强主持召开国务院常务会议,部署促进商业养老保险发展的措施,鼓励商业养老保险资金兴办养老机构;部署促进分享经济发展的措施,鼓励探索和大力发展分享经济。2)证监会副主席方星海21日晚间在参加央视财经评论时表示,马上面临的挑战是两通的额度,MSCI未来会纳入更多A股,理论上可能到30%,沪港通、深港通额度可能不够用,未来可能通过改革QFII等方式解决额度问题。纳入MSCI后能够促使上市公司不能随意任性停牌。

      行业新闻:1)券商紧张筹备投资者适当性管理新规,全民炒股时代将结束;2)发改委将上调上网电价,缓解煤电经营困难;3)河北省委书记赵克志称严格实施管控,打击投机牟利;4)河北副省长称推进服务雄安新区邮政业建设发展工作;5)一系列土壤环境法规及标准即将出台;6)陶瓷电容供不应求厂商大幅提价,行业巨头今年股价已翻倍;7)腾讯发布战略产品“智能云”,向外界开放人工智能技术平台;8)发改委称促进人工智能在多个重点领域推广应用;9)北京市金融工作局组织开展科技,文创类拟上市企业培训;10)苹果向开发者宣战,1天下架2万中国APP;11)环渤海动力煤价格指数连续第二期上行,环比上涨10元/吨;11)环保治理趋严,原料药行业整合加速。

      公司新闻:1)恒大高新:重组标的去年自王者荣耀收入分成近150万元,22日复牌;2)深大通:主营业务新增人工智能,拟使用不超30亿元进行投资理财;3)红豆股份上半年业绩预增7倍;4)广州基金声明:华豚企业举牌爱建集团资金来自股东资本金;5)中毅达遭实名举报,上交所要求公司核实是否存在虚增存货情况;6)大同煤业正筹划重大事项,股票自6月22日起停牌;7)名家汇:半年度业绩预增170%-200%;8)国祯环保中标百亿PPP项目;9)蒙草生态联合体中标35.72亿PPP项目。

      新股申购:大烨智能申购代码300670,发行价10.93元。

      二、【土壤污染防治政策持续加码 相关公司有望受益】

      环保部土壤环境管理司司长邱启文表示,环保部积极配合全国人大开展《土壤污染防治法》立法工作,目前已形成土壤污染防治法立法草案,近期全国人大常委会将进行分组审议。环保部还将联合农业部制定《农用地土壤环境管理办法(试行)》,已完成征求意见工作。此外,环保部在首批启动14个试点项目的基础上,将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目。

      2017年被称为土壤修复环境政策爆发年。土壤污染防治政策持续加码,行业投资加速落地可期,相关公司有望受益。

      博世科(300422)通过收购加拿大RX公司,强化土壤修复技术储备,借助子公司湖南博智环评入口,公司在湖南获得土壤修复项目的数量有望快速增加;永清环保(300187)致力于打造国内土壤修复领域的标杆企业,5月份中标了西北地区土壤修复重大项目。

      三、【河北拟推进雄安新区邮政业 打造绿色智慧城市】

      河北省副省长张古江在省邮政管理局《关于服务雄安新区邮政业建设发展工作情况的报告》上作出批示,同意省邮政管理局关于服务雄安新区邮政业建设发展工作所报内容,要求做好与雄安新区的沟通对接,抓好下一步工作的落地落实。

      中国邮政集团公司近日召开会议,研究决定成立中国邮政服务雄安新区建设工作领导小组和专项工作组,全面对接和推进服务雄安新区建设工作。

      上市公司中,湘邮科技(600476)实控人为中国邮政集团。传化智联(002010)与河北省政府签订《智能公路港物流发展战略合作框架协议》,协同布局全省范围内的立体化智能公路港物流网络体系。

      此外,达实智能(002421)董事长刘磅一行赴河北雄安新区拜访考察。达实智能非常期待与雄安新区在绿色智慧城市建设诸多领域开展全方位合作,将雄安打造成国内乃至国际智慧城市建设的标杆。雄安新区临时党委领导表示,欢迎和希望达实智能在雄安设立达实雄安中心。将与石家庄市轨道交通有限责任公司展开轨道交通服务合作,共推石家庄和雄安轨道交通建设。

      四、【巴黎航展中国厂商看点多 军工行情或将持续发酵】

      第52届巴黎航展于6月19日至25日举行。作为世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一,今年的巴黎航展吸引了来自近50个国家超过2300家企业和组织参展,而中国厂商尤其是军事工业厂商的参展无疑是航展最为重要的看点之一。据悉,10余家中国航空航天企业参展。

      其中,中国航空工业集团公司携多款主力机型参加。可关注旗下中航飞机(000768)等。其他参展企业也在航展期间尽显神通,中国电科参展的各类雷达和电子设备也格外引人注目,可关注集团旗下四创电子(600990)、国睿科技(600562)等。

      另外,从整个军工板块来看,近期板块持续反弹多是前期大幅调整叠加市场乐观预期推动。预计未来一段时间军工股有望反复活跃,可关注全信股份(300447)以及估值合理、有明显业绩增长预期的如中直股份(600038)和国睿科技等。

      五、【联盟三年目标已定 人工智能应用步伐将加速】

      6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。可以预期,国内人工智能将迎来快速发展,可持续关注行业应用落地。

      国内外科技巨头战略重心向人工智能倾斜有利于人工智能行业的快速发展。产业创新叠加政策扶持,人工智能行业高景气度有望维持。据悉,“百度AI开发者大会”同步举办六个不同主题的分论坛,分别聚焦AI基础技术、对话式操作系统、智能驾驶、智能云、Web生态和数据中心技术六大领域,可关注AI基础层标的景嘉微(300474)、国内语音合成与识别龙头科大讯飞(002230)以及推出多款智能驾驶新品的亚太股份(002284)。

      六、【内存龙头股价一年翻番 行业高景气贯穿全年】

      21日,全球第三大DRAM内存生产商SK海力士股价再创历史新高,达到66300韩元,今年以来涨幅近45%,近一年来涨幅近110%。野村证券最新研报预计,三季度DRAM内存价格将继续上涨,供应缺口将持续到明年。全球第二大DRAM内存生产商美光科技股价同样表现强劲,今年涨幅近40%,近一年来涨幅近140%。

      去年下半年开始,全球DRAM内存价格不断上涨。存储器行业高景气贯穿全年,产业链相关公司有望受益。

      A股中,太极实业(600667)与海力士合资成立海太半导体,主要承接海力士内存产品封测业务,直接受益海力士内存业务高景气;兆易创新(603986)是国内存储器芯片设计龙头,拟通过收购北京矽成增加DRAM业务,存储器版图完善有助快速发展。

      七、【特斯拉聘请计算机视觉专家 研究自动驾驶视觉】

      特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈•卡帕斯(Andrej Karpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。

      计算机视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中,并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展,全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域,显示出智能图像处理将是下一个竞技场,或许意味着计算机视觉技术迎来黄金发展时期。机构预测,2018年全球机器计算机视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。

      国内机器视觉处于快速发展阶段,相关上市公司可关注万讯自控(300112)、劲拓股份(300400)等。

      八、【集成电路产业机会继续涌现】

      近期,集成电路产业继续迎来多方利好消息。据中国半导体行业协会统计,2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元,其中设计业首次超越封测业成为产业最大部分,这也被视为中国集成电路向好发展的良性讯号。

      集成电路正成为确定性较强的产业机会,从设计、制造、封装、测试等角度来看,产业链公司将体现现实的业绩支撑。

      建议关注:通富微电(002156)、富瀚微(300613)、北京君正(300223)、上海贝岭(600171)、中颖电子(300327)等。

      九、【陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍】

      被动元件龙头,全球第三大MLCC(片式多层陶瓷电容器)供应商国巨(YAGEO)发布年内第二波涨价通知,第三季起,MLCC涨价15%-30%,交货周期延迟1.5到6个月。在4月初,国巨就进行了首轮提价,提高MLCC产品价格8%-10%,其它厂商也迅速跟进。

      市场预估,MLCC供不应求的情况将会更加严重,供应商大概率普遍跟进涨价。第二轮涨幅较第一轮显著放大,对于产业链将形成强力带动。

      上市公司中,国瓷材料(300285)MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料);风华高科(000636)是国内MLCC龙头企业,MLCC涨价直接受益。

      十、【苹果将发布AR眼镜 科技巨头纷纷布局市场规模逾万亿】

      瑞银(UBS)分析师最新发布了一份投资报告,称苹果公司将发布一款智能眼镜,可能命名为iGlass。据悉苹果近期已为AR项目组建了一支庞大的技术团队,正在开发包括数字眼镜等几款增强现实产品。

      目前AR技术已经开始起步,谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示,到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元,并以80%的高速增长。

      上市公司中苏大维格(300331)掌握“头戴式三维显示光场镜片”的设计与制造技术,已成功研发出用于增强现实(AR)的“纳米波导光场镜片”,有效扩大了AR视场角(FOV)。联创电子(002036)已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称,公司AR产品已实现小批量出货。

      十一、【部委将推第一批林业PPP试点项目】

      近日,国家发改委联合林业局召开林业领域PPP试点项目工作座谈会,将研究提出第一批林业领域PPP试点项目名单,积极推进试点工作。

      系列政策对于PPP资产证券化是极大突破,将显著提高PPP项目的融资能力,吸引各类社会资本参与其中。

      投资标的方面,平潭发展(000592)将受益于林业局规划的沿海防护林工程建设,永安林业(000663)林地储备规模大,有望受益于林业改革。

      十二、【欧美股市收跌 原油期货创10个月新低】

      周三纽约8月WTI原油期货跌2.3%,收于42.53美元/桶,创2016年8月10日以来新低。布伦特原油收跌2.3%报42.53美元/桶。油价再次大跌,欧美股市能源股继续承压,道指与标普500指数连续第二个交易日下滑,但纳指收高0.7%。因金融和能源股走低,欧洲STOXX 600指数收跌0.18%报388.50点,延续了前日的跌势。分析师认为油价下跌会降低通胀压力,使美联储不太可能继续实施加息,美元承压,金价小幅收涨,COMEX 8月黄金期货收涨0.2%报1245.80美元/盎司,脱离5月16日以来最低收盘位。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  • 财联社6月21日早报(周三)
    • 财联社6月21日早报(周三)
    • 来源:财联社 2017-06-21 07:00 已阅 207130
    • 一、【财联社6月21日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)中国A股四度闯关明晟(MSCI)国际指数,终于宣告成功。MSCI称,从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数。MSCI计划初始纳入222只大盘A股。基于5%的纳入因子,这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。MSCI计划分两步实施这个初始纳入计划,以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制。第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施;第二步在2018年8月季度指数评审时实施。2)习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调,加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。

      行业新闻:1)深交所称高度关注新都退交易情况,充分提示终止上市风险;2)河北最新交通规划图曝光,开工建设多条至雄安新区高铁;3)央行行长周小川称金融不稳定,往往会出大乱子,金融服务业还需要进一步扩大对外开放;4)证监会副主席姜洋称要把防控风险放在更重要的位置,希望改革能获得市场理解,正稳妥推进沪伦通制度准备;5)保监会副主席黄洪称通过透明监管严查保险公司虚假注资与增资;6)银监会副主席王兆星表示中国不能因出现金融乱象与风险就动摇金融创新的决心;7)粤港澳打造世界第四大湾区经济,“互联网+”、人工智能、云计算等产业规模有望超万亿;8)广东试验区增面积正酝酿,自贸区扩容引领新一轮开放红利;9)南京部分二手房房贷利率上浮5%-10%;10)马化腾称AI风口确实已到,内部有超过4个团队研发;11)质检总局公告称6月20日起允许美国牛肉输华;12)第二架C919大型客机或于今年年底试飞;13)工信部称加快壮大工业互联网云平台产业;14)两部委召开林业领域PPP试点项目座谈会,筛选第一批试点;15)全球最大规模NB-IoT项目在福州实现商用。

      公司新闻:1)劲胜精密:高端装备制造业务发力,上半年业绩预增5倍;2)万科称恒大9家公司解除质押所持全部股份;3)特力A核查完毕:不存应披露而未披露的事项,股票复牌;4)**ST云网:未来三个月内不筹划资产重组等重大事项;5)长安汽车:暂无与特斯拉合作计划,与蔚来汽车合作顺利进行;6)博实股份:控股股东计划内部转让不超过公司4%的股份;7)雪松文旅回函深交所,不排除重组希努尔可能;8)雅戈尔:股东昆仑信托拟减持近2.15亿股,占比6%。

      新股申购:君禾股份申购代码732617,发行价8.93元。

      二、【军民融合深度发展 新材料领域潜力大】

      习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调,加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。今年1月22日,中央政治局召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平任主任。该委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构,统一领导军民融合深度发展。

      今年以来,已有多只规模10亿的军民融合类产业基金成立。年内全面推进国防工业军民融合指导意见、军民融合“十三五”规划等政策也将相继出台,军民融合正进入深度融合阶段。从军民融合具体领域看,新材料不仅是新型武器装备换代升级的基础,还可民用开拓更广泛市场,已经成为军民融合最具发展潜力的领域,其中具有战略意义的新材料值得关注。

      A股中,新劲刚(300629)电磁波吸收材料已实现小批量产,主要用于军用飞行器实现隐形功能,隐形材料是当今世界三大尖端军事技术之一;菲利华(300395)是国内航空航天领域石英材料独家供应商。

      三、【河北“十三五”交通规划发布 公路建设成重头戏】

      近日,河北省政府办公厅印发《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》,到2020年,实现“市市通高铁、县县通高速、市市有机场、市市通道连港口”,形成中心城市与新城卫星城半小时交通圈,京津冀核心区域1小时交通圈,相邻城市间1.5小时交通圈,基本建成快速便捷、高效安全、大容量、低成本、低碳绿色的现代化综合交通运输体系。预计完成投资6000亿元,其中公路3450亿元,占比超过一半。

      上市公司中,森远股份(300210)参股子公司河北森远路桥工程公司是河北省唯一的沥青混合料再生技术挂牌推广示范基地,已在河北多个地方开展项目。 达刚路机(300103)是世界领先的沥青路面技术及设备提供商。

      四、【特斯拉即将上海建厂 产业链迎多个事件催化】

      报道称特斯拉已经与中国方面达成了协议,将在中国生产制造电动车。该报道称,目前特斯拉已经与上海市临港开发区完成了谈判,但谈判内容不得而知。双方协议的细节正在定稿,可能会在近期公布。

      近期特斯拉产业链迎来多个事件催化。一是特斯拉平价车型Model 3将于7月正式量产,二是特斯拉确认用于Model 3的2170动力电池已经正式在内华达州超级电池工厂投产。去年特斯拉中国市场的营收增长了两倍,超过10亿美元,今年一季度其在华销量同比增幅达到300%。特斯拉国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。

      华工科技(000988)子公司华工高理PTC发热芯片应用于特斯拉全系列车型。合锻智能(603011)向特斯拉A级配套商出口成套成线机械压力机全自动化生产线,用于车身制造。

      五、【全球最大NB-IoT商用项目落地 产业链发展望提速】

      中国NB-IoT(窄带物联网)产业生态大会福州站活动6月19日在福州举行。福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表,到2018年底,福州市区900多个小区完成更换,这也是全球最大规模的NB-IoT商用项目。

      业内表示,近日NB-IoT技术协议获得3GPP通过,工信部发布关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知,2017年末实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市,基站规模达到40万个。中移物联网公司也与华为签署NB-IoT战略合作协议,NB-IoT推进步伐再一次加速,大规模商用指日可待。NB-IoT在智能水表、电表、燃气表等领域率先应用,相关公司有望受益。

      三川智慧(300066)在国内率先推出物联网水表并取得实效,目前正在与华为合作共同研发基于NB-IOT技术的物联网水表。金卡智能(300349)是物联网智能燃气表龙头,在NB-IoT领域的布局领跑行业,成为了华为在NB-IoT生态圈的合作伙伴。

      六、【阿里支付宝又推“黑科技” 停车付费实现“无感支付”】

      6月20日,上海虹桥和支付宝推出升级版的无现金停车场,用户出停车场的时候,不需要停车,不需要掏现金,甚至也不需要掏手机,车子开过去的时候,摄像头在识别车牌后,会自动从车主的支付宝里扣取停车费。整个过程,用户实现“无感支付”,而且车辆通过时间会比原来节省80%。

      目前,已开通支付宝停车场的城市有北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、武汉等,接下来将在这些城市的近万个支付宝停车场,全面升级推广这一新的支付技术,市场空间巨大。

      上市公司中,捷顺科技(002609)已与支付宝结成战略合作伙伴,在技术、平台、市场、渠道、媒体等方面互相支持。根据协议,双方约定共同打造一个国内领先的包含车位查询、预订、引导、反向寻车、在线支付等功能于一体的“车生活”服务平台。安居宝(300155)斥资20亿元持续投入“城市云停车联网系统”项目。除了作为首发城市的广州和北京以外,上海、深圳、南京、成都等一线城市均已被列入布局规划中。

      七、【腾讯发力人工智能研发 应用领域或现长期价值】

      在20日举办的粤港澳大湾区论坛上,马化腾表示,现在AI确实到了风口,后台前端都要和AI做结合,腾讯内部有超过4个团队在各个领域进行研发,最近比较大的突破是围棋方面,在日本赢得冠军(AlphaGo没有参加)。这个研发不是为了围棋本身,而是为了研发深度学习能力,研究成果可以运用到医学、机械加工等方面,比如极大的改善磨具的精准度。

      券商研报认为,巨头战略重心向人工智能倾斜有利于人工智能行业的快速发展,随着国内劳动力成本的上升以及老龄化趋势的延续,工业机器人的大发展时代逐步来临,各个行业有望与人工智能紧密结合并颠覆传统的发展模式,关注人工智能应用领域的长期投资价值。

      梅泰诺(300038)旗下BBHI利用AI技术进行互联网精准营销,已成为Facebook技术代理商;思创医惠(300078)在接受机构调研时曾表示,今年将逐步推广人工智能的辅助诊疗服务。

      八、【全国首条商业化氢能源公交线运营 被誉“终极新能源汽车解决方案”】

      全国首条正式商业化载客运营的氢能源公交示范线近日在广东佛山投入运营。据了解,该电动客车以氢气为能源,转化成电能,排放的只有水,对环境零污染。

      氢燃料电池汽车的发展日益受各国国家政策支持,被誉为是“终极新能源汽车解决方案”。

      上市公司中,华昌化工(002274)主导产品硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料。雪人股份(002639)参与发起设立西藏雪人氢能,主要投资于国内外氢能和燃料电池产业链的相关标的及产业发展项目。

      九、【原油跌入熊市重挫能源股 欧美股市全线收跌】

      周二油价大跌,纽约商品交易所7月交割的WTI原油期货周二收跌2.2%报43.23美元/桶,创2016年9月16日以来收盘新低,并较2017年最高位回落20.6%,从技术角度而言已陷入熊市。受原油期货价格走低影响,能源板块普遍下挫并拖累欧美股市下滑,标普、道指以及德国股指均跌离纪录高位。另外,美联储官员再发鹰声,美元上涨,金价承压,COMEX 8月黄金期货收跌0.3%报1243.50美元/盎司,创5月16日以来收盘新低。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  • 财联社6月20日早报(周二)
    • 财联社6月20日早报(周二)
    • 来源:财联社 2017-06-20 07:00 已阅 231319
    • 一、【财联社6月20日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)财政部等三部门19日联合发文要求规范开展PPP项目资产证券化,要求分类稳妥地推动PPP项目资产证券化,严格筛选开展资产证券化的PPP项目,重点支持符合雄安新区和京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带等国家战略的PPP项目开展资产证券化。2)第六届国防信息化装备展19日在北京开幕,600多家展商展出了1000多项科技成果。银河资本与民营军品企业全国理事会在此次展会上签署了战略合作协议,将共同发起设立规模10亿元的民企参军引导基金。据了解,一场有关军民融合的高级别会议可能在7、8月份召开。

      行业新闻:1)调控效果显现,5月一二线城市房价平均涨幅继续回落;2)深交所将继续贯彻依法全面从严的监管理念,全面强化一线监管;3)工信部将推进新能源汽车顶层设计,完善强制性标准;4)深圳:鼓励社会资本参与新能源充电设施建设;5)河北要求扎扎实实推进钢铁去产能,房地产严控增量、削减存量;6)5月汽车经销商库存水平仍位于警戒线以上;7)维生素D3价格持续上涨,本月涨幅已近100%;8)新一期全球超级计算机500强榜单公布,中国第三次携手夺得前两名;9)据彭博报道,特斯拉接近同意在中国建厂的计划,最早有望在本周达成协议;10)军工主题会议明显增多,军民融合高级别会议或于7、8月召开。

      公司新闻:1)煌上煌称无应披露事项,20日复牌;2)雪浪环境澄清向松祚认购公司股份行为不属于内幕交易;3)凯乐科技:上半年预增逾3倍;4)赢时胜:半年度业绩预增120%-145%;5)上海莱士称同方股份拟收购公司不超29.9%股份;6)中毅达:上市公司控制权可能发生变更 股票连续停牌;7)长电科技:重组完成后第一大股东变更为芯电半导体,无实控人;8)华菱星马:确定恒天集团为股权受让方;9)东航物流混改落定,东航集团放弃持有绝对控股权。

      新股申购:志邦股份申购代码732801,申购价格23.47元。

      二、【北斗民用市场将爆发 相关公司受关注】

      基于北斗定位系统的手机、手表、智能穿戴、地网终端等应用产品已开始投产,预计于今年10月份左右上市,这些北斗终端产品具有比GPS更精准的定位功能,范围可以精确到两厘米。我国北斗卫星导航系统正迎来密集发射期,预计明年率先覆盖“一带一路”国家并提供基础服务。

      据中国卫星导航定位协会最新发布的数据显示,去年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2118亿元。目前北斗的民用用户已达到千万级,大众消费市场领域有望迎来爆发。

      A股中,合众思壮(002383)去年海内外多项收购落地,基本完成了北斗高精度全产业链和全球高精度市场布局。海格通信(002465)是北斗导航、卫星通信和无线通信的龙头企业,在北斗导航领域具备全产业链配套能力。

      三、【谷歌苹果合谋智能语音 产业步入应用快速增长期】

      苹果和谷歌正进行更深入的合作,为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成。苹果和谷歌正在进行深入的合作,为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成,预计在未来iPhone用户可以选择用谷歌助手完全替代苹果语音助手Siri。

      业内认为,语音的交互界面正在成为新的主流,全球的智能语音产业已步入应用的快速增长期。机构预测,预计2017年全球智能语音产业规模或将超过110亿美元,到2020年预计将达200亿美元。

      国内的智能语音市场整体仍处于启动期,智能车载 、智能家居、智能可穿戴等垂直领域处于爆发前夜。A股中,科大讯飞(002230)是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商,核心技术全球领先。国光电器(002045)为国内电声龙头,已成立国光研究院,围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。

      四、【腾讯连放大招QQ群开放付费认证 微信小程序上线广告】

      腾讯近日正式重启关闭许久的QQ群官方认证系统,由之前的免费申请变成付费申请,每群每年300元。认证需要一次性支付300元/次的认证审核服务费,并不以认证成功为前提,不支持退款。与此同时,微信小程序里开始出现广告营销。

      鉴于庞大的用户基数,为腾讯提供第三方认证审核服务的企业有望获得丰厚收益。新国都(300130)子公司公信诚丰是腾讯最高级别第三方认证审核服务核心供应商,第三方评估和审核是其为腾讯提供的主要业务,市场占有率高。波导股份(600130)推出“波导微我”微网站建站服务,与腾讯建立了战略合作关系,可以为商家提供更智能、更便捷的微信公众服务平台。

      五、【腾讯“双十亿”扶持直播内容 手游电竞助力行业发展】

      19日腾讯旗下的NOW直播推出激励原创内容生产者的“双十亿”生态扶持计划,计划投入二十亿,包含十亿元专项资金和价值十亿的腾讯资源,对其生产者进行奖励。业内人士认为,直播行业的第一波红利已经结束,未来“直播+体育”、“直播+电商”、“直播+内容付费”等商业模式的出现,将使得行业摆脱对用户打赏的依赖。

      券商研报指出,直播是泛娱乐消费的重要一环,行业变现模式逐渐清晰,虚拟打赏叠加会员、广告、电商、游戏联运等形成综合变现矩阵,有望提升直播创收水平。

      上市公司中,恺英网络(002517)运营有板栗直播平台;宋城演艺(300144)全资子公司六间房为直播平台,今年收购灵动时空100%股权,布局直播+移动游戏。

      六、【广州城市更新重磅新政实施 旧厂房变身新业态5年免收地价】

      广州市政府印发《关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》,鼓励产业转型升级,旧厂房变身新产业、新业态的,5年内免收地价;推进城中村全面改造,允许自然村作为改造主体申请全面改造等。

      这将极大提升土地权属人参与城市更新的积极性,从而更有效盘活低效存量用地,促进产业转型升级。

      珠江啤酒(002461)广州旧厂址占地达24.29万平方米,其中17.38万平米纳入政府土地收储,6.91万平米自留。自留地块已纳入广州市城市更新改造范围,将被打造成融啤酒文化、现代休闲、琶醍会展、总部商贸四大元素的啤酒文化宣传平台,完美契合“旧厂房变身新产业、新业态”的要求。广州浪奇(000523)位于广州市天河区的旧厂区地块纳入政府土地储备,面积共计约11.9万平方米。

      七、【苹果iPhone 8重磅配置流出 配备面/虹膜识别功能】

      苹果WWDC大会上公布了iOS 11的VRKit工具,其中对于AR以及人脸识别技术的支持,让很多业内人士所关注。现在苹果供应商Largan透露,苹果iPhone 8上将会内置3D传感器组件,用来进行用户的面部识别和虹膜识别功能。

      苹果产业链中有虹膜识别概念的上市公司有欧菲光(002456)、苏州固锝(002079)等。

      八、【欧美股市上涨 标普道指再创收盘历史新高】

      周一欧美股市均上涨,科技股反弹,道指与标普500指数再创历史新高。德国DAX 30指数收涨1.07%,创最近两周最大单日涨幅,报12888.95点,创收盘纪录新高。纽约联储主席杜德利周一发表罕见的鹰派言论,美元上涨,黄金收跌0.8%报1246.70美元/盎司。利比亚和尼日利亚原油产量持续复苏以及美国钻井数继续攀升使得油价再次承压下跌。WTI 7月原油期货收跌1.21%,报44.20美元/桶,创2016年11月14日以来收盘新低。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  • 财联社6月19日早报(周一)
    • 财联社6月19日早报(周一)
    • 来源:财联社 2017-06-19 07:00 已阅 254634
    • 一、【财联社6月19日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)刘士余17日在中国证券业协会第六次会员大会上表示,证券公司真正履行勤勉尽责等责任,从源头上严把上市公司质量关,不能“只荐不保”、一上了之。证券公司不能只盯着承销保荐,更要在并购重组、盘活存量上做文章,为国企国资改革、化解过剩产能、“僵尸企业”的市场出清、创新催化等方面提供更加专业化的服务,加快对产业转型升级的支持力度。没有创新证券行业就没有活力。同时,创新是一把双刃剑,创新必须以合规经营和风险控制为前提,围绕实体经济发展需要来进行,不能打着创新的旗号规避内部管控与外部审慎监管。证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金,要切实履行投资者保护的相应责任,还要识别好客户,发现异常交易行为该制止的要制止,该报告的要报告。2)上交所称,将集中整治大股东随意变更承诺、不遵守承诺,以及在重大资产重组过程中随意停牌、滥用停牌行为,将“诚实守信”要求牢牢嵌入上市公司监管的各个环节。针对特定主体动用大量账户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货,实现“割韭菜”获利等收到市场高度关注的不当行为,予以重点监控。完善退市制度,将信息披露重大违法行为纳入退市指标。3)深交所总经理王建军17日在第十九届“中国风险投资论坛”上表示,不断提升创业板包容性,提高对早期高新企业的支持能力,把创业板的服务对象向高新产业前端推进,将努力畅通风险投资与多层次资本市场之间的衔接,引导风险投资更多投向科技型、创新型企业。

      行业新闻:1)证监会回应A股纳入MSCI指数:任何新兴市场股票指数没有中国都不完整;2)证监会16日核发6家IPO批文,筹资总金额不超过34亿元;3)方星海称继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制;4)证监会主席助理称要完善IPO检查机制,严厉打击违法违规行为;5)银监会“三三四”检查延期,强调摸清风险底数;6)财政部推PPP资产证券化重点支持“一带一路”和雄安新区;7)本周沪深两市限售股解禁市值242亿元;8)各地证监局要求资管机构自查参与地方政府债务事项,可能对不合格机构进行通报;9)保监会副主席称防止违法违规、盲目扩张、激进经营;10)香港特首称粤港澳大湾区对香港建筑业机遇庞大;11)浙江省发改委印发方案支持嘉兴接轨上海;12)新能源汽车生产资质暂停发放;13)国内鸡蛋均价创今年春季以来新高;14)国内标准组织启动量子通信标准化预研;14)据经济参考报报道,废钢市场淡季拉涨,短期仍有小涨空间。

      公司新闻:1)中国神华、国电电力:控股股东拟筹划事项属于重大无先例事项,继续停牌至7月4日;2)分众传媒:两股东拟减持不超12.39亿股,占比14.18%股份;3)宝莫股份:实控人溢价85%受让公司15.8%股份;4)西王食品:控股股东与阿里健康将进行新零售合作;5)神思电子:两股东计划减持不超5.9%的股份;6)三一重工:携手中船重工第七〇五所,研发水陆两栖特种装备;7)新筑股份控股股东及一致行动人拟转让股权,实控人或变;8)读者传媒控股股东与飞天出版传媒集团筹划战略重组。

      新股申购:沪宁股份申购代码300669,申购价格11.00元。

      二、【粤港澳大湾区规划征询意见 概念股关注度继续提升】

      澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会,介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。

      首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开,或讨论如何打造世界级科技湾区,该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛。腾讯董事会主席马化腾、大疆科技创始人汪滔、顺丰控股董事长王卫、格力电器董事长董明珠等将参加论坛。

      A股中,招商蛇口(001979)17日与深圳市宝安区政府签署战略合作框架协议,重点打造大空港等项目,加码大湾区核心区域业务布局;深赤湾A(000022)主要港口位于大湾区城市群的深圳、东莞,有望受益珠三角区域港口整合。此外,建议关注广东省内的人工智能概念,如科大讯飞(002230)、劲拓股份(002008)等。

      三、【体育总局将办全国电竞比赛 概念股迎升机】

      国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》,拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO),总奖金设为82万元,比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。

      中国正成为全球最大的电竞市场。据腾讯内部推算,到2017年底中国的电子竞技用户会达到2.2亿。腾讯电竞日前发布了“五年计划”,意欲打造一个千亿规模的电竞产业。此外,京东游戏日前宣布,已完成对两支英雄联盟战队的收购,正式进军职业联赛。

      投资标的方面,雷柏科技(002577)主营键盘鼠标等电竞外设,是国内老牌龙头,公司通过签约电竞战队等方式布局电竞全产业链;东方明珠(600637)旗下文广互动负责游戏风云频道运营,并拥有国内首个电子竞技电视联赛“G联赛”。

      四、【雄安新区地质调查启动 助力地热能源开发】

      中国地质调查局将开展雄安新区空间、资源、环境、灾害、文化综合地质调查,为雄安新区规划建设及运行管理提供全流程地质解决方案,2017年将完成新区重点地区总体规划工程地质调查,起步区地热调查、土地质量调查等工作。根据规划方案,今年将开展起步区地热清洁能源调查,编制地热资源开发利用与保护区划。

      上市公司中,石化机械(000852)公司是中石化集团新星石油公司的设备供应商。目前公司正积极推进向中石化新星公司供应地热钻机事宜。恒泰艾普(300157)是国内地热钻完井业务的领军企业,具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势,积极参与雄安新区发展建设。

      五、【腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位】

      腾讯正考虑收购芬兰游戏制作公司RovioEntertainment。这笔收购将进一步巩固腾讯在游戏领域的霸主地位。财务信息显示,在未计算《愤怒的小鸟》电影收益的情况下,Rovio上半年游戏业务同比增长24%,公司营收达到7640万欧元,同比增长1590万欧元。

      腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过第二名《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军,受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》Rovio,相关概念股有望接力“王者”。

      建议关注北纬通信(002148)、拓维信息(002261)、昆仑万维(300418)。

      六、【禽链底部渐显 关注左侧交易机会】

      进入6月份,国内鸡蛋价格触底大幅反弹,半个月时间累计涨幅近20%。价格回升的主因是随着气温升高,蛋鸡产蛋量下降,并且前段时间蛋价太低,部分蛋鸡饲养户集中处理一批蛋鸡,导致蛋鸡存栏量骤减。业内判断国内鸡蛋价格上涨势头正足,6月份整体鸡蛋价格有望强势回升超30%。

      伴随换羽比例的下降,叠加国外祖代引种量继续减少,产能收缩效应或在下半年逐步体现,价格反转是高确定性的趋势。叠加个股高点下来累计跌幅较大,可继续关注益生股份(002458)、民和股份(002234)。

      七、【半导体龙头唱多下半年 封测行业增长确定】

      台湾半导体龙头企业多数看好下半年行业景气度。全球最大晶圆代工厂台积电董事长张忠谋表示,今年看起来也是个不错的一年。台湾地区最大的内存芯片公司南亚科技总经理预期,下半年因季节性因素,DRAM内存市场需求将会比上半年强劲。

      业内认为,下半年为半导体行业传统旺季,加之今年为苹果10周年,新一代iPhone迎来重大创新,其他品牌手机商也将随之跟进,将加强旺季效应。半导体企业订单从6月开始出现明显增长,三季度则进入全面旺季。从国内情况看,封测产业在国内半导体产业链中占比最大、技术水平最高,短期受益旺季到来,中长期持续受益本土IC设计公司高速增长以及晶圆厂新产能投放,长电科技(600584)、华天科技(002185)和通富微电(002156)等龙头增长最为确定。

      八、【中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界纪录】

      中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布,在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下,利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发,并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验,在空间量子物理研究方面取得重大突破。

      量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景,未来市场容量极大。去年中国成功发射全球首颗量子通信卫星,在量子通信方面走在了世界前列。

      上市公司中,浙江东方(600120)旗下浙江国贸东方投资管理公司与中科大量子通信技术潘建伟团队合作,在浙江省杭州市海创园内设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”。三力士(002224)曾披露,与王增斌及其研究团队就推动量子工程军用、民用技术成果双向转移进行战略合作。

      九、【需求增长叠加供给收缩 今年以来内存价格大幅上涨】

      存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计,2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%,闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。

      这是由于需求增长和供给收缩。一方面,国产品牌手机出货量持续增长,以及新一代iPhone产品推出,存储器产能正被大量消耗;另一方面,以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛,将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命,这导致产能增长放缓。

      相关概念股包括朗科科技(300042)、深科技(00002)等。

      十、【亚马逊并购线下超市 电子标签市场空间渐开启】

      亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品连锁超市Whole Foods。此外,由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”,市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用,RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。

      通过RFID电子标签实现的智能化结账可无需收银员介入,减少商户的人工成本支出,并改善消费者的购物体验。不仅是亚马逊,日本的松下电器也与罗森合作推出了全自动收银台技术,国内近期也有无需收银员的“欧尚缤果盒子”便利店在上海亮相。机构研报看好电子标签成为新零售模式的核心环节和标配产品。

      公司方面,远望谷(002161)超高频RFID在服装零售业的应用已开始爆发;合力泰(002217)与国内电子价签供应商龙头汉朔科技达成了深度合作。

      十一、【上周五欧美股市收涨 亚马逊收购事件重挫线下零售股】

      上周五欧美股市收涨,亚马逊收购全食超市,市场担忧该行业加剧竞争,投资者纷纷抛售线下零售股,另外,经济数据欠佳,美元下挫,金价小幅收涨。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  • 财联社6月16日早报(周五)
    • 财联社6月16日早报(周五)
    • 来源:财联社 2017-06-16 07:00 已阅 304202
    • 一、【财联社6月16日早间新闻精选】

      宏观新闻:1)我国将根据《中原城市群发展规划》等指导性文件,在以郑州、合肥等城市为核心的中部地区,加快交通基础设施建设,全面建成“米”字形高铁网、“四纵六横”货运干线铁路网和区域公路网络,进一步完善这一地区的对外运输主通道格局,最终形成连接“一带一路”东西双向通道的全国性交通枢纽,为东中西部产业升级,以及全国性“米”字形产业带发展奠定交通支撑。

      行业新闻:1)美联储加息后,中国央行维持公开市场利率不变;2)商务部称近期将采取一系列有利于外资的重大举措;3)深交所数据显露蛛丝马迹:大资金从4月起抄底创业板;4)发改委表示正开展对国企混改、盐改落实情况的督察,彻底取缔“地条钢”再进一步;5)雄安新区工程地质勘察标准孔钻探正式启动;6)福建省交通集团与港航公司整合重组,吹响港口整合“集结号”;7)我国量子安全直接通信获重要阶段性突破;8)工信部称国内标准组织也启动了量子通信标准化预研;9)三大运营商预计2019年将实现5G网络预商用;10)四部委允许部分优质煤矿核增生产能力;11)预告:首届世界智能大会将于29日-30日在天津举行。

      公司新闻:1)凯瑞德:获董事长增持持股比例达5%;2)口子窖:高盛拟6个月内清仓减持4093.74万股,占比6.82%;3)监管层高度关注爱建集团控股权之争,争权双方再收监管函;4)多喜爱:控股股东解除平仓风险,股票复牌;5)申通地铁:大股东终止注入轨道交通上盖物业资产;6)开创国际:举牌方调整增持计划因公司股价较低且减持新政出台

      新股申购:三孚股份申购代码732938,申购价格9.64元。

      二、【京津冀将示范应用电子车牌 智能交通实现突破】

      北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用,目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施,都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。

      电子车牌是交通大数据的重要入口,有望带动基于机动车运行数据的机动车售后服务、交通实时路况信息服务、智能停车场运营管理等交通数据营运业务的蓬勃发展。电子车牌将是实现智能交通的重要一环。业内人士估计,电子车牌的全面推广,市场空间百亿计。

      上市公司中,高新兴(300098)接受机构调研时表示,公司电子车牌产品技术都做好了准备,一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录(300212)与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。

      三、【《王者荣耀》成全球手游收入榜冠军 相关合作伙伴受关注】

      App Annie发布了2017年5月全球手游指数榜单,腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。今年3月份,该游戏首次夺下全球iOS收入冠军。目前《王者荣耀》已实现对中国5.3亿手游玩家38%的渗透。

      腾讯作为国内最大的寡头游戏开发商,市场份额稳步上升,与之合作的公司有望受益。

      号百控股(600640)子公司炫彩互动旗下的爱游戏平台为玩家提供下载平台及支付渠道,《王者荣耀》是其第三大客户。科达股份(600986)子公司卓泰天下是智能手机应用以及广告服务商,与《王者荣耀》、腾讯视频等结成了紧密的合作伙伴关系。

      四、【锂电池巨头宁德时代拟登陆A股 扩产惠及供应链】

      锂电池巨头宁德时代上市辅导公告发布,截至目前中信建投对宁德时代的上市辅导工作正在进行中。公开资料显示,宁德时代产量连年翻倍增长,并连续两年年产量位于全球第三。因日前与上汽设立两家合资公司,宁德时代近期备受关注。今年3月,鸿海集团旗下子公司以10亿元投资获得宁德时代1.19%的股份,这使得宁德时代的估值高达840亿元。

      登陆资本市场将有助于其加快扩产,同时也有望惠及上游配套企业,如生产隔膜的星源材质(300568)及沧州明珠(002108)、提供电解液的江苏国泰(002091)、配套负极材料的杉杉股份(600884)等。

      五、【福建加快推进港口整合工作 打造“一带一路”核心区】

      经福建省政府批准,无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示,重组后的福建省交通运输集团,将以整合港航公司为开端,加速推进福建港口整合工作,打造成以“港口为龙头,立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。

      从国家战略层面来看,经济逐步由单点式向区域经济发展转变,港口资源整合符合这种趋势。上市公司中,厦门港务(000905)是厦门港区规模最大综合物流服务商,拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源和完善的港口配套与增值服务。厦门国贸(600755)除经营进出口业务外,还拥有较为完整的港口物流业务体系。

      六、【国内首个风电制氢项目制氢站开建 关注相关概念股】

      国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目制氢站近日顺利开工。

      风电制氢是一种新的能源利用模式,通过制氢设备将风力发出的电能转化为氢气。依照规划,沽源风电制氢项目生产出的一部分氢气将用于工业生产,降低工业制氢产业中煤炭、天然气等化石能源消耗量。另一部分将用于建设配套加氢站网络,支持河北省清洁能源动力汽车发展。

      近日该项目35kV电力电缆中标公告显示,汉缆股份(002498)为第一中标候选人。建投能源(000600)为河北建投集团子公司。

      七、【欧美股市全线下挫 美联储加息期金大跌近2%】

      美股周四收跌,大型科技股普遍下滑令大盘承压。投资者正在权衡美联储发出的鹰派讯号与华府政治不确定性因素。欧股全线收跌,泛欧STOXX 600指数触及4月24日来最低,受累于零售股和基本资源板块走软。继美联储隔夜加息后,美元继续上涨,黄金期货延续昨日下跌趋势,收跌1.7%报1254.60美元/盎司,为5月24日以来的最低收盘价。油价微幅收跌,美油跌破45美元,创7个月新低。

      财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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