• 北方稀土调价再次提振市场情绪 下游钕铁硼价格开始快速上涨
  • 2017-09-05 07:56 文 / 财联社 已阅 7277259 
  • 财联社5日讯,据百川稀土数据,9月4日北方稀土指导挂牌价格公布,氧化镧报15500元/吨涨280元,氧化铈报15500元/吨涨3500元,氧化镨钕报52万元/吨涨10万元,氧化钕报40万元/吨涨10万元,金属镨钕报66.5万元/吨涨13万元,金属钕报64万元/吨涨13万元。

    业内人士表示,对于本次北方稀土调价,和市场价格走势基本接轨,前期镨钕价格上涨过快,商家心态不稳出现回调,目前北方稀土价格再次提振市场情绪,预计后市镨钕价格将会继续出现上涨。

    根据招商证券深度行业调研情况显示,镨钕供应存在巨大缺口(去年3000吨,今年缺口或达到8200吨),这在一定程度上反映出供需的不平衡。稀土最上游的供应早已小于最终端的需求,价格自2010年之后的下跌过程中,行业持续去库存来弥补上游供应。2016年行业去库存基本结束,镨钕价格开始触底回升。稀土产业链较长,如果考虑到贸易商,从最上游到最下游,参与环节达到8个,且市场参与人数较多。当镨钕价格反转之后,每个环节增加一个月的库存,行业将新增4-5个月的需求量,行业将立马显示出巨大的供应短缺。

    钕铁硼行业开始出现因购买不到原材料而停产的现象,且下游钕铁硼的价格开始快速上涨。预示行业将从镨钕短缺,演绎到钕铁硼短缺,钕铁硼议价能力提升。终端领域如汽车、家电、自动化等对镨钕价格具备较强的承受能力。

    据悉,特斯拉Model3将会采用永磁同步电机,这将是钕铁硼板块的最重要催化因素。上海证券认为,磁性材料将继锂、钴之后,成为新能源汽车第三大重要的上游原材料。成本端,钕铁硼行业原料备货周期通常达3-5个月,稀土价格上涨,有利于厂商逐步提价并享受存货增值。需求端,稀土永磁电机成为新能源车用电机主流叠加model3销量的乐观预期。

    A股上市公司中,北方稀土年产氧化镨钕10000吨左右,最为受益镨钕价格上涨;盛和资源外延成长能力强,稀土价格低位并购,受益价值重估。钕铁硼方面,可关注正海磁材、中科三环、银河磁体、宁波韵升。

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