内参
财联社11月12日早报(周一)
2018-11-12 07:00:00
来源: 财联社
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一、【财联社11月12日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、国务院:决定将MLF合格担保标准扩大,整治不合理抽贷断贷。

2、李克强总理在11月9日的国务院常务会议上要求,“要激励金融部门主动作为,财政部要‘挺身而出’!”、“要抓紧开展专项清欠行动,切实解决政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款问题。”,李克强指出,当前经济形势错综复杂,民营企业融资难、融资贵问题已经较为突出。李克强要求就此开展专项清欠行动:一是凡有此类问题的都要建立台账,对欠款“限时清零”;二是严禁发生新的欠款。

3、刘鹤会见美国前国务卿基辛格。

4、央行报告:稳健的货币政策要保持中性,根据形势变化及时动态预调微调。发挥多渠道融资功能,进一步改善民营企业和小微企业的金融服务。今年以来投放的资金基本上全部传导到了实体经济。中国人民银行货币政策委员会委员马骏表示,当前之际,推行“稳健中性”的货币政策,核心的内容是稳杠杆,不能让杠杆率快速上升,但也不追求在短期内快速的降杠杆。

5、郭树清:千方百计构建银企命运共同体。

6、国税总局局长:尽快提出更大规模、实质性普惠性减税降负政策。

7、司法部部长傅政华:加强民营企业产权保护,增强行政执法工作法治化、规范化、透明化;加快推动相关法律法规的立改废释,为民企发展提供坚实法治保障。

8、中国10月CPI同比上涨2.5%,预期上涨2.5%,前值上涨2.5%。中国10月PPI同比上涨3.3%,预期上涨3.3%,前值上涨3.6%。

行业新闻:

1、证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,《意见》主要内容包括:一是依法支持各类上市公司回购股份用于实施股权激励及员工持股计划。二是鼓励运用其他市场工具为股份回购提供融资等支持。继续支持上市公司通过发行优先股、可转债等多种方式,为回购本公司股份筹集资金。支持实施股份回购的上市公司依法以简便快捷方式进行再融资。上市公司实施股份回购后申请再融资的,在一定规模内取消再融资间隔期限制,审核中给予优先支持。上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。三是简化实施回购的程序。上市公司股价低于其每股净资产,或者20个交易日内股价跌幅累计达到30%的,可以为维护公司价值及股东权益进行股份回购。

2、证监会引导上市公司融资,修订两项关键规则。一是通过配股等非公开发行方式可以全部用于补充流动资金和偿还债务,通过其他方式的不得超过募集资金的30%;二对再融资的时间间隔限制作出调整,前次募资基本使用完毕的上市公司,申请增发、配股不受18个月融资限制,但相应间隔原则上不少于6个月。

3、监管人士:“一二五”是方向性目标,信贷标准没放松、对每家银行不“一刀切”。专家解读“一二五”目标:是结构优化而非“大水漫灌”,不会对银行不良形成太大影响。

4、暂停一周后,证监会正常核发IPO批文。

5、上交所、深交所:目前上市公司股份协议转让业务照常办理。

6、游资努力重返市场,口头指导、警示函等正在减少。

7、央行营管部正梳理第二批民企债券融资工具白名单,首批碧水源最快本周可发行。

8、新华资产设纾困质押风险专项产品,目标总规模100亿元。

9、财政部要求中国政企合作投资基金积极支持和服务国家重大战略、重点领域。

10、证监会、央行等联合签署备忘录:对科研领域失信责任主体实施联合惩戒。

11、上海市委书记:要吸引培育更多科创企业发展壮大。

12、据财新报道,上海政协副主席表示,一行两会正在准备上海自贸区金融开放新举措。

13、进博会11月10日闭幕,按一年计,累计意向成交578.3亿美元。中国国际进口博览局副局长孙成海表示,已有两百余家企业签约拟参与第二届进博会,第二届进博会将稳中求进适当扩容保证品质。

14、国家市场监督管理总局就疫苗管理法公开征求意见,拟加大对严重违法行为处罚。

15、消息人士称,沙特正在讨论一项有关欧佩克及其盟友减产至多100万桶/日的提案。

16、中国煤炭运销协会副理事长冯雨:预计2019年煤炭供应增加,需求下滑。

17、《汽车产业投资管理规定》发布在即,新能源汽车生产资质年内或重启。

18、中汽协:中国10月份乘用车销量同比下降13%。

公司新闻:

1、央行审查通过连通公司银行卡清算机构筹备申请,连通公司是美国运通公司在我国境内发起设立的合资公司。李强会见美国万通金融集团董事长:把开放的大门越开越大。

2、深交所:本周针对股价连续异动的“恒立实业” 加大了盘中监控力度。

3、恒立实业提示风险:动态市盈率已超2300倍,股价涨幅与基本面背离。

4、天猫2018“双十一”成交总额定格在2135.5亿元,较去年1682亿元的记录增长近27%!

5、亿利达:国资背景浙商资产拟受让公司逾15%股份,实控人拟发生变更。

6、上市公司加入抄底股市大军,洪汇新材拟不超5000万元进行证券投资。

7、FF高管:FF申请强制执行紧急救济裁决,已和潜在投资者展开谈判。现有员工约600人,公司资金只能维持到11月30日。

8、宜安科技实控人及控股股东将获东莞市政府资金支持。

9、精艺股份:三建控股拟12亿元受让约30%股份,将成公司新控股股东。

10、阿里欲追加投资宝宝树。

11、西凤酒食品安全质量监管部:目前不清楚问题酒的库存数。

环球市场:

上周五,美股三大股指集体收跌,标普500指数收盘下跌0.92%;纳斯达克指数跌近1.7%;道琼斯指数跌幅0.77%,报25989.30点。科技股领跌,市场担忧美联储进一步加息。欧股收跌0.4%,基本资源和汽车股领跌;金价大跌1.4%,一周来累计下跌2%;WTI 12月原油期货收跌0.48美元,跌幅0.79%,报60.19美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.47美元,跌幅0.67%,报70.18美元/桶。

二、【习近平向国家综合性消防救援队伍授旗并致训词引起强烈反响】

国家综合性消防救援队伍授旗仪式9日在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向国家综合性消防救援队伍授旗并致训词,代表党中央向全体消防救援人员致以热烈的祝贺。

他强调,组建国家综合性消防救援队伍,是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策,是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措,对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。

相关上市公司方面,辰安科技(300523)旗下辰安云服为20余市提供消防领域智慧化解决方案,拟收购对象科大立安以中科大火灾国家重点实验室为技术支持,承担我国消防行业唯一国家级热安全工程研究中心。鼎信通讯(603421)自主研发的芯片涵盖消防等领域,旗下青岛鼎信上半年在消防物联网领域,销售收入增幅超100%。

三、【5G渐行渐近 行业发展迎爆发期】

中国最快将在今年年底发放5G牌照,上个月开始华为已经给运营商发送5G设备,普通市民明年就可以看到5G终端设备。中国移动将在2019年一季度将推出5G CPE,上半年将推出智能手机。华为提供从基站到核心网和承载的5G全套设备,在过去的一个月,已经面向全球客户批量发货,超过1万套设备发往中东、欧洲、韩国,运营商已经正式批量部署5G商用网络。另据雄安新区管委会主任陈刚表示,2019年,雄安将率先试用5G网络。

分析认为,全球已有55家移动运营商公布5G商用计划,其中40%计划在2018和2019年商用(中东地区最早),其他60%计划在2020年后商用。2019年是运营商走向5G的元年,也是开启下一个10年周期的首年。

A股上市公司中,润建通信(002929)在雄安新区已开展通信工程建设业务。欣天科技(300615)表示已有5G基建订单并出货,现阶段公司所有的研发投入都是为5G相关产品而投入的。

四、【PPP项目执行速度加快 民企龙头盈利有望改善】

财政部近日印发《关于加强中国政企合作投资基金管理的通知》,要求积极探索与民营资本合作的模式、路径,对民营企业参与的政府和社会资本合作(PPP)项目要给予倾斜。《通知》还提出,基金管理公司要做好资金统筹管理工作,尽可能地减少闲置资金规模,不能因规避风险而怠于推进PPP项目投资,不能为追求稳定回报而只开展低风险的固定收益类产品投资。

机构认为,此次财政部发文要求并督促1800亿中国PPP基金,更积极投入使用并要明确向民资倾斜,按照PPP基金出资占项目总额5-10%比例测算,理论上可撬动约1.8万亿-3.6万亿量级项目。另外,经过密集清库后,10月单月全国新增执行阶段PPP项目金额3125亿元,同比大增525%,10月末项目落地率52.0%,环比出现好转。在政策的大力推动下,民营PPP龙头盈利水平有望好转。

公司方面,龙元建设(600491)目前在手未执行PPP订单约为650亿元,约为2018年预计PPP相关收入的6倍,三季度末公司在手现金41.26亿元。东方园林(002310)为园林PPP项目龙头。

五、【珠海航展订单盘点 航空服务潜在市场巨大】

11日,珠海航展闭幕。本届珠海航展航空巨头们不约而同地瞄准了航空技术和服务,相关订单大增。

据悉,航展首日,波音就与海航集团签署协议,向后者位于海口的天羽飞训派出飞行员培训教员;与深圳航空达成协议,为后者提供机组组环和排班服务。波音预测,未来20年,全球新客机需求量将达到6.3万亿美元;与此同时,航空服务相关的潜在市场高达近9万亿美元。无论是新飞机销售还是服务,其中属于中国市场的部分都超过万亿美元。空客的预测比波音相对保守,但也认为未来20年中国民航服务市场总值将高达7500亿美元。近日,空中客车与中国客户及合作伙伴签署了多项服务协议。

A股上市公司中,航新科技(300424)深耕航空维修二十余载,技术业内领先。公司具备对70余种机型、3000个项目、24000多个件号机载设备的深度维修能力。海特高新(002023)国内唯一的“综合航空技术服务提供商”上市公司,且公司航空、高端芯片行业壁垒极高,受益自主可控、军民融合。安达维尔(300719)主要从事航空机载设备的研制与维修业务,2017年收入占比分别为54%和29%。

六、【电商双十一成交再破纪录 快递物流受关注】

天猫官微宣布,11月11日18点35分12秒,2018天猫双11成交额超1800亿元。这已经远超2017天猫双11成交额的1207亿元,全天成交额还将继续飙升。京东方面,从11月1日0:00 至11月11日09:36,京东双11累计下单金额超越2017年纪录。

分析认为,10月11日中通快递官网发布关于2018年旺季费用调整的通知,从11月11日起在全国范围启动旺季中转费和派费调节机制。这是自9月中旬以来第二次调价。旺季调价将为快递行业增加利润,同时,今年的双11各大平台纷纷创出新纪录,有望为快递物流行业提供大量业务,相关公司有望受益。

德邦股份(603056)定位高端零担和大件快递的综合物流服务商。圆通速递(600233)快递行业领先企业之一,业务量增速高于行业平均水平。

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