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【明日主题前瞻】纾困行动开启 环保行业资金环境改善
2018-11-12 23:13:55
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一、今日主题复盘

沪深两市全天现单边上扬走势,个股全线飘红,两市超百股涨停,市场赚钱效应扩散。沪指上涨1.22%,报收2630点;创业板上涨3.47%,报收1368点。沪股通净流入9.89亿,深股通净流入5.18亿。

创投主题持续涨停潮。概念股龙头弘业股份7连板,市北高新、民丰特纸均6连板,长源电力、京投发展、电子城、南纺股份、景兴纸业均2连板,杭锅股份、华银电力、电广传媒、新朋股份、大冷股份、益民集团、北纬科技、深南股份、盾安环境封死涨停。消息面上,上海市委副书记、市长、市政府党组书记应勇强调,要在注重防范风险的前提下,抓牢抓好科创板和注册制试点,力争取得大的突破、大的实效,推动国际金融中心和科创中心建设联动发展。此外,弘业股份七连板提示风险,江苏弘瑞科技创业投资等4家公司对公司利润贡献极其有限;民丰特纸连续六日涨停提示风险,仅持有天堂硅谷5%股权,对公司影响不大。

股权转让主题爆发。概念股龙头群兴玩具6连板,万方发展4连板,光洋股份3连板,中元股份、精艺股份、亿利达、金利华电、温州宏丰、先锋新材、金莱特、印纪传媒、天广中茂、梦舟股份、锦富技术、华软科技、江泉实业、欧浦智网、中电电机、永清环保、大连电瓷、万家乐、盛运环保纷纷涨停。

壳资源主题和ST主题均掀涨停潮。壳资源概念股恒立实业十三天12板,亚太实业、光洋股份均3连板,江泉实业2连板,国际实业、波导股份、青海华鼎、蓝丰生化、赛福天、莲花健康、顺威股份、大连电瓷涨停。ST主题方面,*ST海投、*ST厦华、ST宏盛、*ST天业、ST大控、*ST工新、ST岩石、ST中安、*ST富控、*ST毅达、ST慧球、*ST安煤、*ST信通、ST昌鱼、*ST成城、ST山水、*ST罗顿、*ST哈空、*ST创兴、*ST保千、*ST长生、*ST龙力、*ST宝鼎、ST辉丰、*ST圣莱、ST中南、*ST东南、*ST德奥、ST升达、ST准油、*ST凡谷、*ST巴士、*ST天马、ST冠福、*ST华信、*ST皇台、*ST 中绒、ST河化、*ST凯迪、*ST东凌、*ST慧业、*ST三维、*ST双环、*ST金岭、*ST东电、*ST宜化、*ST地矿封死涨停。

宏观方面,财政部部长刘昆在《学习时报》撰文称,大幅减轻企业税负。深入推进增值税改革,降低制造业等行业及农产品等货物的增值税税率;统一增值税小规模纳税人标准;对符合条件的先进制造业、现代服务业企业和电网企业,在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。支持小微企业发展,提高享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业年应纳税所得额上限。目前,今年年初既定的各项减税降费政策已出台实施,加上年中出台的促进实体经济发展的一系列措施,预计全年减负1.3万亿元以上。财政部门将着眼增强发展后劲,强化“放水养鱼”意识,研究实施更大规模的减税和更为明显的降费,更好促进实体经济健康发展。

综合来看,两市百股涨停,题材股全线爆发。招商策略认为,鼓励兼并重组政策频出,定向可转债试点、定增募集现金条件和用途的放松、可以通过融资做回购,组成了一套完整的通过并购做市值管理的闭环;在经济下行、企业盈利下行、外资犹疑的背景下,价值投资风格会受到抑制,而对并购、回购的鼓励,利好中小市值风格和壳价值。

二、明日主题前瞻

1、纾困行动开启 环保行业资金环境改善

李克强总理最近一次国务院常务会议上要求,“要抓紧开展专项清欠行动,切实解决政府部门和国有大企业拖欠民营企业账款问题。”,李克强要求就此开展专项清欠行动:一是凡有此类问题的都要建立台账,对欠款“限时清零”;二是严禁发生新的欠款。

机构分析,国常会定调限期清零地方政府对民企欠款,将改善ToG业务为主的环保工程企业现金流,提升企业融资能力。综合考虑近期中央均衡性装已支付与县级基本财力保障机制奖补资金到位,带来地方政府偿付能力显著提升。A股上市公司方面,应收账款的回收,企业整体债务规模将一定程度的改善。

个股:

维尔利(300190)城市固体废弃物处置领域的领军企业,应收账款占比有息负债91%。

首创股份(600008)主要从事环境综合服务业务,应收账款30亿元,居行业前列。

2、维生素A延续升势 周涨幅接近20%

国内维生素A厂家报价延续升势,报305元/公斤,较昨日涨10元/公斤,较上周涨18.68%。欧洲市场价格小幅反弹61-65欧元/公斤。

机构分析,国内维生素A厂家出货紧张,并对终端用户限量签单,有厂家报价320元/公斤,贸易商惜售或无货,市场采购询价积极,报价300-350元/公斤左右,成交仍以小批量补货为主。预计短期国内VA市场继续看涨。

A股上市公司中,维生素A市场份额如下,新和成(002001)占比约21%,安迪苏(600299)占比约16%。

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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维尔利-0.81%
首创股份0.00%
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